Marcas de diseño italiano (IDB), el centro italiano de muebles y diseño italiano de alta calidad, ha anunciado su intención de continuar con la cotización de sus acciones ordinarias en Euronext Milán. El Grupo ha presentado el prospecto para la cotización en Consob y espera iniciar eloferta a principios de mayo.
BID: los detalles de la OPI
Inicialmente eloferta, para obtener el free float necesario a efectos de cotización, se dirigirá exclusivamente a inversionistas calificados en los estados miembros del Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido ea inversores institucionales extranjeros fuera de los Estados Unidos de América La oferta prevé nuevas acciones ordinarias por un valor de 70 millones, procedente de una ampliación de capital con exclusión del derecho de opción. Lo segundo es lo esperado venta de acciones comunes existentes por los actuales accionistas “con el objetivo de lograr una al menos 25% de flotación libre del capital social resultante de la cotización".
lainicio de la Oferta, que se realizará sobre la base de un documento separado, una Circular de Oferta Internacional, se espera a principios de mayo de 2023compatible con las condiciones del mercado y sujeto a la liberación de la disposición de admisión a cotización por parte de Borsa Italiana, así como a la aprobación del folleto por parte de Consob.
El producto de la ampliación de capital se utilizará para "la implementación de la estrategia de crecimiento orgánico", para "financiar el crecimiento de las líneas externas" y "para apoyar las inversiones productivas y para el capital de trabajo", se lee en la nota de la empresa.
La estructura definitiva de la Oferta, que también incluye una opción zapato verde, junto con los demás términos y condiciones pertinentes de la misma, se determinarán más cerca del inicio de la oferta pública inicial. Citigroup ed Equita actuarán como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos, mientras que Equita también actúa como Agente de cotización a los efectos de la Cotización.
BID: el presupuesto 2022
Marcas de diseño italiano terminó 2022 con ingresos en 266,5 millones (+84,8% respecto a 2021), gracias a las dos adquisiciones firmadas durante el año que llevaron a la mayoría de Gama de muebles internacionales y entrada en la cartera de Diseño de cubo, una empresa de Abruzzo propietaria de las marcas Binova y Miton Cucine, especializada en la producción de cocinas y sistemas modulares. También es importante el fortalecimiento de flexiluminacion en Norte América. El valor de exportación equivale al 75% de la facturación. El Grupo opera en más de 130 países, incluidos los Reino Unido. L 'EBITDA ajustado proforma asciende a 49,2 millones de euros (+111,1% frente a 23,3 millones en 2021) con un margen porcentual proforma del 18,5% (+16,2%). L'Lngresos netos se sitúa en 25,5 millones, duplicando el valor del año anterior. En diciembre de 2022 el situación financiera es de 162 millones de euros.
Los primeros meses de 2023 también suponen un crecimiento para el Grupo, referido tanto a los ingresos por ventas como a la cartera de pedidos a finales de febrero, reflejando una tendencia de mercado aún positiva a pesar de la persistencia de diversos elementos de incertidumbre relacionados con la evolución macroeconómica y los consiguientes efectos. sobre la economía real.
¿Qué son las marcas de diseño italianas?
Marcas de Diseño Italiano (BID), nacido en el 2015 por iniciativa de Spa de socios de capital privado (de Fabio Sattin y Giovanni Campolo), de paolo colonay por los industriales del sector Giovanni y Michele Gervasoni, apoyado por un selecto grupo de inversores privados. La meta es promover un polo de diseño italiano de alta calidad. Hasta la fecha el Grupo tiene diez empresas, cada uno con su propia identidad precisa: Gervasoni (2015), que crea soluciones de decoración a través de la marca homónima y la marca Very Wood, meridianos (2016), empresa especializada en la creación de mobiliario contemporáneo y versátil, Internacional Cenacchi (2017), operando en el mundo contract para el sector del lujo, David Groppi (2018) que inventa y produce lámparas y proyectos de iluminación, Italia (2018), empresa de muebles de diseño de alta gama, moda (2019), empresa especializada en proyectos de amueblamiento en el sector contract, flexiluminacion (2020), que diseña y fabrica sistemas de iluminación LED para interiores y exteriores, Axolight (2021), especializada en el diseño y producción de lámparas de diseño made in Italy, Gama de muebles (2022), que produce muebles tapizados y accesorios de decoración principalmente en cuero y Diseño de cubo (2022), especializada en la producción de cocinas y sistemas modulares. Hoy cuenta con más de 650 empleados.
