Italgas ha hecho oficial eladquisición de 2i Rete Gas, anteriormente propiedad de F2i y Ardian, para 5,3 millones de euros. Esta operación, confirmada por el grupo liderado por Paolo Gallo, permite a Italgas convertirse en un actor importante en el mercado de distribución de gas, alcanzando una cuota de mercado superior al 50% y prestando servicio a más de 4.000 municipios con más de 12 millones de puntos de reenvío.
“Con esta operación, Italgas marca un hito histórico en su larga y prestigiosa historia”, declaró el CEO Gallo.
Italgas adquiere 2i Rete Gas: los detalles de la operación
La contraprestación de la operación es de 2,060 millones de euros, mientras que la deuda financiera neta y otros pasivos netos a cierre de diciembre de 2023 ascienden a 3,246 millones de euros. Para financiar la adquisición, Italgas utilizará un financiación puente inicialmente proporcionado por JP Morgan y respaldado por un consorcio de bancos que incluye Banco Bpm, BofA Securities, Citi, Morgan Stanley y Société Générale. A. también está previsto ampliación de capital de 1 millones de euros, con el objetivo de mantener el perfil de rating de la compañía.
Una vez completada la adquisición, el siguiente paso será ampliar toda la red de aplicaciones digitales de Italgas y adoptar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial. Estas innovaciones prometen hacer que la infraestructura sea más eficiente, segura y confiable, con la capacidad de monitorear todo en tiempo real.
Il cierre de la operación se espera dentro del primer semestre de 2025, sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias. Italgas cuenta con la asistencia de JP Morgan y Legance, mientras que el consorcio Finavias cuenta con el apoyo de Rothschild, F2i, Intesa Sanpaolo, Lazard y Mediobanca.