Es oficial: se ha completado con éxito la oferta reservada a los inversores institucionales de las acciones ordinarias de la empresa Sanlorenzo.
La oferta incluye 4.500.000 acciones de nueva emisión y 6.500.000 acciones puestas a la venta por Holding Happy Life Srl, accionista mayoritario de Sanlorenzo y controlado por Massimo Perotti, presidente ejecutivo de la empresa. Posibilidad de ejercer la opción greenshoe sobre 1.100.000 acciones, lo que podría llevar el free float de las acciones de Sanlorenzo al 35,1% del capital social de la empresa, mientras que Holding Happy Life Srl tendrá 20.702.000 acciones correspondientes a aproximadamente el 60% del capital social total. El precio de la oferta se ha fijado en 16 euros por acción.
Con base en el precio de oferta, el valor total de la transacción, incluida la opción zapato verde, es igual a 193,6 millones y la capitalización de Sanlorenzo es igual a 552 millones, incluida la ampliación de capital de 72 millones.
La oferta ha despertado interés en la comunidad financiera nacional e internacional: la solicitud ha alcanzado casi los 290 millones, superando con creces la oferta y ha implicado a operadores cualificados, en su mayoría solo largos, recoge la nota de prensa de la constructora naval. Alrededor de dos tercios de la demanda proviene de inversores extranjeros y alrededor de un tercio de inversores italianos. Como parte de la oferta, Banca IMI, BofA Securities y UniCredit Corporate & Investment Banking actuaron como Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner.
La fecha de inicio de negociación de las acciones ordinarias de Sanlorenzo está prevista para el martes 10 de diciembre de 2019, pero sujeta a la verificación por parte de Borsa Italiana de la existencia de los requisitos de divulgación al público.
