la oferta pública inicial de Fineco, el banco en línea del grupo Unicredit que hará su debut en Piazza Affari el 2 de julio, fue Ya cubierto tres veces. Así lo informaron dos fuentes cercanas a la operación citadas por la agencia Reuters, que precisaron que “a la operación ayudó el hecho de que es una historia de éxito, fácil de contar”. Esta mañana se ha comunicado el precio final de la oferta, 3,7 € por acción (en la parte baja del rango indicativo), lo que corresponde a una capitalización de la empresa igual a 2,23 millones de euros.
El 30% del capital de la banca multicanal acabará en el mercado, que ascenderá al 34,5% en caso de ejercicio pleno de la opción greenshoe concedida a las entidades. Unicredit cobrará 774 millones en caso de pleno ejercicio del greenshoe (dentro de los 30 días siguientes al inicio de la cotización) con una plusvalía de 410 millones y con un beneficio de 16 puntos básicos (basado en Basilea 3) sobre el Common Equity Tier 1.
En caso de no ejercerse el greenshoe, el banco cobrará 673 millones de euros, con una plusvalía de 360 y un impacto de 14 puntos básicos en el Common Equity Tier 1. La plusvalía se destinará íntegramente a reservas de capital, ya que aún siguiendo el oferta, Unicredit continuará manteniendo el control de FinecoBank sobre la base de las normas internacionales de contabilidad Ias/Ifrs.
A primera hora de la tarde, la acción de Unicredit en Bolsa rondaba la paridad, en los 6,155 euros.
