FinecoBank, el banco directo multicanal del Grupo UniCredit, obtuvo ayer de Consob la aprobación del prospecto relativo a la oferta pública de venta (OPV) destinada a la admisión a cotización de sus acciones en el Mercato Telematico Azionario (MTA), organizado y gestionado por Borsa Italiana SpA
La aprobación de Consob sigue la disposición con la que, también ayer, Borsa Italiana aprobó la admisión a cotización en la MTA. La oferta global de venta se refiere a un máximo de 181.883.000 acciones ordinarias de la Sociedad, correspondientes al 30% del capital social de la Sociedad, ofrecidas a la venta por UniCredit SpA, como Accionista Vendedor.
UniCredit SpA seguirá siendo accionista de la Sociedad incluso después de la cotización de FinecoBank, con una participación en caso de colocación total de las acciones objeto de la Oferta Global igual al 70% del capital social sin ejercicio de la opción zapato verde y 65,5% después de cualquier ejercicio completo de la opción zapato verde.
La Oferta Global consiste en:
– una Oferta Pública de un mínimo de n. 18.188.000 acciones, equivalentes al 10% de la Oferta Global, dirigida al público en general en Italia; dentro de la Oferta Pública hay un tramo reservado para empleados y promotores por una cantidad máxima de núm. 3.463.000 acciones (las “Oferta Pública");
– una colocación institucional simultánea de un máximo de n. 163.695.000 acciones, equivalentes al 90% de la Oferta Global, reservadas para Inversores Cualificados en Italia e inversores institucionales extranjeros, de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus modificaciones posteriores, incluidos los Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144A promulgada de conformidad con la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (la “Colocación institucional").
También está previsto que el Accionista Vendedor otorgue a los Coordinadores de la Oferta Global (tales como infra definido), también en nombre y representación de los integrantes del Consorcio para la Inserción Institucional, de una opción zapato verde para la compra, al Precio de la Oferta, de acciones hasta un máximo de no. 27.283.000 acciones equivalentes al 15% de las acciones ofrecidas bajo la Oferta Global.
La opción zapato verde podrá ejercerse, total o parcialmente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de inicio de negociación de las acciones de FinecoBank en la MTA. En caso de ejercicio completo de la Opción zapato verde el número total de acciones colocadas sería n. 209.166.000, por un free float equivalente al 34,5% del capital social. La Oferta Pública y la Colocación Institucional comenzarán el próximo lunes 16 de junio de 2014 y finalizarán el 26 de junio de 2014.
