Fineco se colocará al precio de 3,7 € por acción para una capitalización de 2,23 millones de euros. El 30% del capital del banco multicanal terminará en el mercado, ascendiendo al 34,5% con el ejercicio total de la opción greenshoe. Unicredit, el banco vendedor, cobrará 774 millones en caso de ejercicio completo del greenshoe (en un plazo de 30 días desde el inicio de las negociaciones) con una plusvalía de 410 millones y con un beneficio de 16 puntos básicos (basado en Basilea 3) sobre el Common Equity Tier 1.
En caso de no ejercerse el greenshoe, el banco cobrará 673 millones de euros, con una plusvalía de 360 y un impacto de 14 puntos básicos en el Common Equity Tier 1. La plusvalía se destinará íntegramente a reservas de capital, ya que aún siguiendo el oferta, Unicredit continuará manteniendo el control de FinecoBank sobre la base de las normas internacionales de contabilidad Ias/Ifrs.
El desembarco en Bolsa está confirmado para el próximo miércoles 2 de julio, día en el que está previsto el pago de las acciones reservadas. Los coordinadores de la oferta global son Ubs Investment Bank y UniCredit Corporate & Investment Banking que, junto con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, también actúan como corredores conjuntos. UniCredit Corporate & Investment Banking también es responsable de la colocación de la oferta pública. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA también actúa como patrocinador.
Los asesores legales designados son Bonelli Erede Pappalardo y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton para FinecoBank, Linklaters para los coordinadores globales conjuntos y los corredores conjuntos.
