La hipo de Ferretti ha comenzado que está dando pasos rápidos para cotizar en Hong Kong. Fecha de debut establecida: las negociaciones comenzarán el jueves 31 de marzo.
La oferta pública inicial de Ferretti
El pasado viernes finalizó oficialmente la fase de precomercialización. La horquilla de precios se fijó entre 21,82 y 28,24 dólares de Hong Kong, cifra equivalente a 2,53-3,27 euros. El objetivo de Ferretti es recaudar una suma global de 211-253 millones de euros. En virtud de estos números el capitalización de mercado debería fluctuar entre 844 millones y 1,09 mil millones contra una flota del 25%.
China International Capital Corporation participará en la operación, como patrocinador en Hong Kong y coordinador global junto con Intesa Sanpaolo y Bnp Paribas.
Recordamos que en el capital de Ferretti, el accionista mayoritario es el chino tenencia weichai, que controla el 86,06% del capital. Los accionistas minoritarios también incluyen a Piero Ferrari con el holding F Investments, que tiene el 11,14%.
Para Ferretti, boom de beneficios en 2021
Del comunicado de prensa publicado por la empresa de construcción naval en el sitio web de la Bolsa de Valores de Hong Kong, también surgen indicaciones importantes sobre los estados financieros de 2021, cerrados con fuerte crecimiento en la utilidad neta (+70%) a 37,4 millones de euros e los ingresos aumentaron un 47% a 898, millones de euros. La nota también muestra que entre 2016 y 2020, los ingresos netos aumentaron con una CAGR del 5,2 %, una tasa de crecimiento anual compuesta “que ha superado la de la industria mundial de yates y ha superado constantemente al mercado”.
Según las estimaciones citadas en el texto, el tamaño de mercado de lala industria global de yates seguirá creciendo y Ferretti está “bien posicionado para capitalizar la expansión continua del segmento de yates intraborda, su principal mercado objetivo, y para aprovechar las oportunidades de crecimiento global en los segmentos de yates de vela y fuera de borda en rápida expansión”.
