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Ipo Ferretti: El grupo de yates de lujo debutará en la bolsa de valores el 27 de junio

Con la salida a bolsa prevista, Ferretti Yachts tiene la intención de recaudar capital y allanar el camino para un mayor crecimiento y expansión en el mercado de yates de lujo.

Ipo Ferretti: El grupo de yates de lujo debutará en la bolsa de valores el 27 de junio

Ferretti, el famoso grupo de yates de lujo, se prepara para regresar a la bolsa con una doble cotización en Milán. La empresa ha recibido la aprobación de Bolsa italiana para cotizar en Euronext Milán. Se espera que el período de oferta comience el 21 de junio y finalice el 22 de junio de 2023, mientras que el inicio de la negociación está previsto para Martes 27 junio. Sin embargo, la finalización de la cotización está sujeta a las autorizaciones necesarias de Consob y la Bolsa de Valores.

El regreso de Ferretti a la bolsa después de 23 años

Este movimiento puntúa un retorno significativo para el grupo náutico Romagna, que controla prestigiosas marcas como Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn y Custom Line. Ferretti ya había cotizado en la Bolsa de Milán Hace años 23, en el año 2000, cuando aún era propiedad de Norberto Ferretti. Sin embargo, dos años más tarde, la empresa fue objeto de una compra total por parte de la firma de capital privado Permira, lo que llevó a su exclusión de la lista. Después de la lista de anuncios Hong Kong en 2022, ahora también llega a Milán.

Ipo: los actores y los números

Los coordinadores globales conjuntos y los bookrunners conjuntos de la oferta serán Goldman Sachs Internacional, JP Morgan e UniCredit, mientras que Equita y Berenberg solo serán corredores conjuntos. Para fines de cotización, UniCredit también actuará como agente de cotización. La empresa contará con CICC como asesores financieros y Gianni & Origoni, Shearman & Sterling y King & Wood Mallesons como asesores legales y comerciales. 

La oferta pública inicial (OPI) incluirá hasta 88.454.818 acciones, más de 20% del capital social de la empresa. Se espera que las acciones ofertadas representen aproximadamente el 26,1% del capital social de la sociedad en caso de que no se ejerza la opción de sobreasignación y se produzca la venta íntegra de la totalidad de las acciones ofertadas. Como jefe de estabilización, Ferretti debería otorgar a UniCredit una opción de compra de hasta n 8.845.482 acciones adicionales al precio de oferta en nombre de los Coordinadores Globales Conjuntos y los Corredores Conjuntos. Las acciones ofrecidas, que representan aproximadamente el 28,7% del capital social de la sociedad, ascenderán a aproximadamente 97.300.300 en caso de ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación.

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