Investindustrial y The Carlyle Group crearán un grupo global en el sector del diseño de interiores de alta gama que incluirá marcas icónicas y complementarias. Las dos empresas lo comunican a través de una nota.
El grupo que se creará será el mayor del mundo en el sector con un patrimonio cultural de origen europeo y unos ingresos consolidados superiores a los 500 millones de euros.
Los fondos de inversión controlados por Carlyle e Investindustrial tendrán partes iguales en el nuevo Grupo e invertirán junto a la familia Busnelli, fundadora de B&B Italia, y Piero Gandini, fundador de Flos, quienes mantendrán una participación minoritaria. El grupo también incluirá a Louis Poulsien, actualmente controlado por Investindustrial.
Piero Gandini, director ejecutivo de Flos, será el presidente del nuevo grupo, mientras que Giorgio Busnelli, presidente de B&B Italia, será el vicepresidente.
La nueva empresa se llamará Design holding y recibirá importantes recursos de los accionistas: se planean alrededor de 1 millones de inversiones que se destinarán tanto a adquisiciones como al crecimiento interno.
“El diseño es un sector clave para Italia, es la premisa de la que partió Andrea Bonomi, presidente del consejo asesor de Investindustrial – donde el factor de tamaño todavía representa una criticidad. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el trabajo realizado en cuatro años junto a empresarios de gran experiencia como Giorgio Busnelli y Piero Gandini para el crecimiento orgánico y mediante adquisiciones de Flos y B&B Italia. Hoy, también gracias a la reciente adquisición de Louis Poulsen, el polo del diseño ha alcanzado una dimensión significativa que creemos que representa el punto de partida correcto para el inicio de una nueva fase importante de desarrollo caracterizada por un mayor alcance internacional. Durante los próximos años trabajaremos combinando la experiencia de los emprendedores, nuestro enfoque industrial y la presencia global de nuestro nuevo socio Carlyle con el objetivo de establecer el nuevo grupo como el primer ejemplo de una empresa líder en diseño de alta gama en un nivel internacional".
“Comencemos con convicción – declaró a Il Sole 24 Ore Marco De Benedetti, director de Carlyle en Italia – que los muebles de alta gama tendrán altas tasas de crecimiento a nivel mundial. En Italia hay un know-how único pero el sector aún está fragmentado”. De hecho, las estadísticas indican que el sector del diseño de mobiliario importa en nuestro país unas 29.000 empresas, algunos de los cuales representan las marcas más conocidas y más vendidas del mundo. El valor de producción ha alcanzado i 27 mil millones de euros el año pasado e Italia es el tercer exportador mundial de muebles después de China y Alemania. Sin embargo, la facturación media de las empresas ronda los 2 millones y hay una veintena de empresas que pueden presumir de una facturación superior a los 100 millones.
“Este proyecto nació de la idea de traer el diseño italiano – continúa Piero Gandini, presidente del nuevo grupo y director general de Flos – históricamente caracterizado por una dimensión familiar, a un nuevo nivel en el ámbito internacional”.
JPMorgan y Lazard actuaron como asesores financieros en la transacción. Latham & Watkins y Chiomenti Studio Legale actuaron como asesores legales de Carlyle Group e Investindustrial, respectivamente.
Actualizado a las 11:37 a.m. miércoles, 12 de septiembre de 2018
