Intesa Sanpaolo Spa ha firmado un acuerdo para vender su participación en el capital de Allfunds Bank -que ostenta a través de la filial Eurizon Capital Sgr y equivalente al 50% del capital- a los fondos pertenecientes a Hellman & Friedman y al fondo soberano de Singapur GIC para aproximadamente 900 millones de euros en efectivo.
De la operación, Intesa obtendrá una plusvalía neta de 800 millones. Allfunds está controlada conjuntamente por Santander Asset Management e Intesa Sanpaolo.
La realización de la operación, sujeta al visto bueno de las autoridades competentes, supondrá una plusvalía neta de unos 800 millones de euros para la cuenta de resultados consolidada del Grupo Intesa Sanpaolo.
AFB es una plataforma de distribución multigestor de productos de gestión de activos dirigida a inversores institucionales y en 2016 aportó 34,5 millones de euros a la cuenta de resultados consolidada del Grupo Intesa Sanpaolo en términos de beneficios de inversiones valoradas a patrimonio.
En la transacción, el Grupo Intesa Sanpaolo contó con la asistencia de BofA Merrill Lynch y Morgan Stanley como asesores financieros y de Linklaters como asesor legal.
