Intesa Sanpaolo lanzará un bono subordinado de nivel 2 por un máximo de 750 millones "destinado a inversores cualificados y personas de alto patrimonio del mercado nacional". Así lo anunció el banco en una nota, especificando que el bono tendrá una tasa flotante a siete años con repago en una sola cuota al vencimiento.
El cupón es igual al Euribor trimestral más 190 puntos básicos y el precio de oferta es del 100%. La fecha de liquidación será el 26 de septiembre de 2017, la denominación mínima es de 100 miles de euros.
El bono se negociará en EuroTlx y será colocado por Intesa Sanpaolo Private Banking y Fideuram. Intesa Sanpaolo cuenta con calificaciones Baa1 de Moody's, BBB- de S&P, BBB de Fitch y BBB (alta) de Dbrs.
