Intesa Sanpaolo colocó otro el martes 30 de agosto Bono verde de 1 millones de euros. La emisión verde senior no preferente a 5 años del banco paga una prima de 250 puntos básicos sobre la curva de swap. Lo escribe el servicio Refinitiv Ifr, especificando que el tema ha atraído pedidos superiores a 2,3 millones excluyendo a los gerentes principales. Intesa había sido el primer banco italiano en emitir un bono verde en 2017.
Los indicadores de rendimiento, en realidad, se han revisado a la baja con respecto a un preliminar de 270/275 centavos, que luego pasó a 250/255. La acción tiene una calificación esperada de Baa3/BBB-/BBB-/BBB de Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, fecha límite 6 de septiembre de 2017 y tendrá precio hoy. Intesa Sanpaolo ha designado a Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets y Société Générale como socio principal, Deutsche Bank e IMI-Intesa Sanpaolo como socios Asesor de Estructuración Verde.
El último bono verde emitido por Intesa se remonta a marzo de 2021, cuando el banco liderado por Carlo Messina colocó un bono verde a 7 años por 1,25 millones de euros. En este caso, la cartera de pedidos superó los 3,5 millones de euros, atrayendo el interés de más de 260 inversores y permitiendo reducir la propagación inicial (93 puntos básicos sobre el tipo midswap tras indicaciones iniciales en la zona de los 120 puntos).
