Buen éxito del bono senior a 7 años colocado en el mercado por Intesa Sanpaolo. La emisión, que pretendía captar un mínimo de 500 millones de euros, recibió órdenes por más de 3,4 millones de euros, tanto que el emisor aumentó el importe del bono hasta los XNUMX millones.
Además, debido a la buena demanda, el rendimiento de la emisión se fijó en 98 puntos básicos por encima del midswap, frente a una indicación inicial en la zona de 105-110 puntos por encima del midswap. El precio de reoferta del bono se fijó en 99,69%, para un rendimiento al vencimiento de 2,048% anual.
El valor se ha dirigido a inversores profesionales e intermediarios financieros internacionales y cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, así como en el mercado extrabursátil habitual. La subasta fue gestionada conjuntamente por un grupo de bancos formado por Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis y Bofa.
