El bono verde de 500 millones de euros lanzado esta mañana por Intesa Sanpaolo registró pedidos por más de 1,8 millones de euros. Esta es la primera emisión verde lanzada por un banco italiano. Según Radiocor Plus, dada la solidez de la demanda, el diferencial cayó a 83 puntos básicos por encima del midswap desde los 95 puntos básicos de la guía inicial.
La nota senior no garantizada a 5 años se emite como parte del programa Emtn de 70 mil millones de euros y los ingresos se utilizarán para financiar proyectos e iniciativas de sostenibilidad climática y ambiental. La calificación esperada de la emisión es Baa1 por Moody's, BBB- por S&P, BBB por Fitch y BBBH por Dbrs. La subasta es gestionada en forma conjunta por Banca IMI, CA-CIB, HSBC y SG CIB.
