Intesa Sanpaolo colocó con éxito su primer bono de sostenibilidad, "destinado a respaldar los préstamos otorgados por el Banco como parte del plan de 5 mil millones de euros dedicado a la economía circular, lanzado el año pasado", dijo el Banco en una nota.
La demanda superó los 3,5 millones de euros y el Banco finalmente vendió bonos por 750 millones de euros. Los títulos tienen un cupón fijo de 0,75% e vencimiento en 5 años.
La emisión fue suscrita principalmente por inversores institucionales: gestoras de patrimonio (75%), bancos y banca privada (10%), organismos públicos (10%), aseguradoras y fondos de pensiones (4%).
Banca IMI y Crédit Agricole CIB actuaron como tales asesor de estructuración verde e corredor de libros conjunto. Ing y Société Générale actuaron como corredor de libros conjunto operación.
