La junta directiva deillimity Bank ha dado luz verde a la oferta Compra pública e intercambio lanzados por Banco Ifis, que comenzará el lunes 19 de mayo. Los concejales han juzgadoo "apropiarse" del precio desde el punto de vista financiero, pero destacaron algunas cuestiones críticas que dificultan, según el banco fundado por Corrado Passera, que los accionistas hagan una evaluación informada.
La oferta de Banca Ifis sobre la ilimitación
El banco veneciano ha puesto sobre la mesa 298 millones en una oferta mixta en efectivo y acciones: por cada acción de illimity que se adhiera, se propondrán 0,1 acciones de nueva emisión y un componente en efectivo, equivalente a 1,414 euros, que se ajustará a 1,506 euros tras el desprendimiento, el 19 de mayo de 2025, del cupón relativo al saldo del dividendo del ejercicio 2024 que distribuirá Banca Ifis. La oferta pública de adquisición se encuentra actualmente en prima de casi el 2% en comparación con el precio de mercado de la ilimitación.
Il período de membresíay comenzará el 19 de mayo de 2025 y finalizará el 27 de junio de 2025 (sujeto a prórrogas) y, por tanto, será igual a 30 días hábiles.
La oferta ya ha sido valorada positivamente por Sella Holding, que posee el 10% de Illimity y de Andrés Pignataro que posee el 9,4% de la compañía.
iIlimity: oferta “económicamente adecuada”
La junta directiva de illimity ha juzgado La oferta es “congruente” desde el punto de vista financiero Lanzado por Banca Ifis y teniendo en cuenta "las opiniones de los asesores financieros independientes Jefferies y Wepartner", aprobó el comunicado de prensa del emisor.
Sin embargo, son los concejales quienes tienen Incertidumbres detectadas “relacionado con las lagunas de información, las sinergias esperadas, los diferentes modelos industriales del emisor y del oferente, los riesgos de llevar a cabo la operación y el nivel de capitalización del nuevo grupo bancario”, se lee en una nota.
El Consejo de Administración consideró necesario subrayar estos elementos porque "incluso a la luz de los resultados de los análisis realizados exclusivamente desde el punto de vista financiero, los riesgos e incertidumbres resaltados hacen Es difícil hacer una evaluación de la oferta, en la medida en que se refieren a aspectos que son esenciales para una apreciación completa de la oferta en sí”, continúa illimity.
En particular, los puntos de criticidad Se destacan losfalta de un plan industrial stand alone del oferente y detalles sobre los efectos esperados de la operación, la falta de información completa en relación con las sinergias esperadas, las incertidumbres sobre la Estrategias TIC del oferente, los avances tecnológicos y las sinergias esperadas y incertidumbre sobre las implicaciones laborales que puedan derivarse de la oferta pública de adquisición.
Banca Ifis lanza Ifis Sport
Mientras tanto, ayer Banca Ifis anunció la creación de una nueva unidad de negocio dedicada al desarrollo de soluciones financieras para empresas que operan en el sector deportivo italiano. El proyecto, que lleva el nombre de Deportes Ifis, “se materializa en una nueva división dentro del área de Banca Corporativa y Comercial diseñada para apoyar a las empresas, ya sean profesionales o amateurs, en la satisfacción de sus necesidades de crecimiento financiero y comercial”, explica el banco en una nota.
