Los mercados bursátiles se mantienen a la espera de la audiencia en el Congreso de mañana del presidente de la Fed, Jerome Powell. Tras los brillantes datos del empleo estadounidense, la hipótesis de un recorte de tipos de medio punto se desvaneció y los mercados no perdieron para alinear a la baja los precios de las blue chip, empezando por Apple (-2,2%), tras la "venta" anunciada por los valores de Rosenblatt, que augura un "deterioro significativo de las perspectivas del mercado" en los próximos meses, en línea con la advertencia lanzada ayer por Morgan Stanley: salvo una intervención excepcional del Banco Central o un acuerdo sobre tarifas, ese es el diagnóstico, no hay por qué un aumento en los precios de las acciones.
La situación en Europa es diferente. La débil economía de Alemania hace necesarias medidas expansivas ya en la próxima reunión del BCE, en beneficio de los socios más débiles. El Tesoro italiano lo aprovechó, adelantándose ayer al lanzamiento del BTP a 50 años con un cupón del 2,80% y con vencimiento el 2067 de marzo de XNUMX, anticipándose a las emisiones de gobiernos y particulares dispuestos a montarse en la "moda" estival del euro.
COREA PIDE DAÑOS DE GUERRA EN TOKIO
Asia comienza a cerrar en terreno negativo, bajo la presión de las malas señales provenientes de Apple y otras corporaciones estadounidenses.
El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,8%. Esta mañana el gobierno de la excolonia británica anunció la retirada de la ley de extradición a China, tras nuevas y fuertes protestas. El índice Csi 300 de las listas de acciones de Shanghai y Shenzhen también cayó (-0,6%).
En general, el dólar se fortaleció frente a sus principales contrapartes en Asia, pero no frente al renminbi de China. El euro se movió poco, a 1,121 frente a la divisa estadounidense.
El oro cotiza a 1.397 dólares la onza, un 0,1% menos.
Poco movimiento Tokio (-0,1%), golpeada por una disputa con Corea del Sur que despierta las heridas, nunca cerradas, de la historia: un tribunal de Seúl ha condenado a Japón a indemnizar a las miles de personas que fueron deportadas a trabajos forzados, durante la ocupación del país, entre 1910 y 1945. La moneda coreana, el won, está en su nivel más alto del último mes en 1.180. El índice Kospi fue débil (-0,2%) debido a los temores de represalias por el suministro de componentes japoneses para la producción de chips.
HASTA ARABIA SE ESTÁ ALEJANDO DE BOEING
Los mercados estadounidenses cayeron anoche. Además de la ralentización de Apple, pesa la caída de Boeing (-1,3%) después de que Arabia Saudí anunciara la retirada de los pedidos del Max 737 en beneficio de Airbus.
Por último, las previsiones para la campaña trimestral que comenzará la próxima semana no son buenas. Como resultado: Dow Jones -0,43%, S&P -0,48%, Nasdaq -0,78%.
La ralentización de la economía también está lastrando la demanda de petróleo, que se ha reducido a pesar de la situación candente en el frente iraní. El Brent cayó hasta los 63,87 dólares el barril.
Precios del petróleo positivos ayer en Piazza Affari: Eni +0,8%, Saipem +1,7%, Tenaris +2%.
DEUTSCHE BANK CIERRA EN ROJO, BASF KAPUTT
En Europa ayer la acogida de los mercados a la Plan de reestructuración de Deutsche Bank, en caída libre después de un arranque exitoso. la acción cayó a -5% al cierre, desde +3% al comienzo de la sesión. Así ha respondido el mercado al plan de reestructuración del Banco de 8,3 millones de euros, que implica recortar una quinta parte de la plantilla hasta los 74.000, cerrar la actividad bursátil y crear un banco malo en el que se aportarán activos por 74 millones de euros. Una señal negativa para la renta variable europea, que sin embargo, según Morgan Stanley, es la destinada a caer menos en los próximos meses, a la espera del relevo al BCE.
Piazza Affari cierra casi equilibrado (-0,04%), en 21.976 puntos.
Cerrando en pérdida fraccional para Madrid (-0,46%), sin emociones París (-0,08%) y Londres (-0,07%). Fráncfort -0,2%. La producción industrial en Alemania, por su parte, creció un 0,3% mensual en mayo. Sobre una base año tras año, la cifra se redujo un 3,7%. El gigante químico Basf retrocede un 5% tras el aviso de beneficios por condiciones de demanda adversas.
ATENAS CAE PERO LOS BONOS VUELAN. EL CCSME: NO DESCUENTAREMOS
Atenas -2,15% más tarde la victoria de la derecha en las elecciones. Para enfriar el entusiasmo de la Bolsa por el nuevo gobierno decidió renegociar los acuerdos con Bruselas (Grecia se ha comprometido a un superávit presupuestario del 3,5% hasta 2022) pensó Klaus Regling, responsable del Mecanismo Europeo de Estabilidad: "Trabajamos con todos gobiernos -dijo- respetamos todos los programas, siempre y cuando no olvidemos los compromisos adquiridos".
Pero el repunte de los bonos helénicos continúa. El bono a 14 años cayó a un mínimo histórico, y los rendimientos cayeron casi 2,014 puntos básicos, hasta el XNUMX%.
EL TESORERO APUESTA A 50 AÑOS, 5,5 MIL MILLONES DE BTP EN SUBASTA
Volúmenes y cambios modestos ayer en el mercado de bonos. La tasa a 1,79 años se ubicó en 1,75%, desde el 217% del viernes. El diferencial se amplía a 211 puntos (desde XNUMX).
Por la noche, el Tesoro anunció que mañana reabrirá la oferta de la emisión BTP a 50 años, cupón 2,80% y vencimiento el 2067 de marzo de XNUMX, a través de una colocación sindicada.
El jueves 11 el Ministerio de Economía subastará entre 4,5 y 5,5 millones de euros. En detalle, se pondrán a disposición 2,5-3 millones de euros del Btp a 3 años en julio de 2022 y 2-2,5 millones de euros del Btp a 7 años en julio de 2026.
UNICREDIT PAGA EN EFECTIVO CON FINECO, ABRE EN CARIGE
Con el mercado de valores cerrado, Unicredit (-1,77%) anunció la colocación del 18,3% restante que aún se mantiene en FinecoBank, ayer -3,6%, a través de una colocación acelerada destinada, según una nota, "a determinados inversores institucionales" que concluirá ya esta mañana.
El banco dirigido por Jean-Paul Mustier y Bper Banca (-1%) estarían negociando supuestamente con el Tesoro la adquisición de Banca Carige sin ningún desembolso y solo después de una limpieza total de los préstamos morosos, que ascienden a alrededor de 3,5 millones de euros. El resto del sector fue negativo, a excepción de Mps, que continúa su racha (+3,71%) tras el intento de corrección del inicio; el mercado sigue valorando el proceso de reducción de riesgos del Banco. Ubi Banca -1,4%: Generali (+0,3%) quiere convertirse en socio asegurador exclusivo de la entidad.
PIRELLI, EL MEJOR BLUE CHIP. COMPRAS EN JUVENTUS
La lista principal de precios la sostienen Pirelli (+3,06%), con analistas de JP Morgan que subieron el precio objetivo, y la Juventus (+2,45%), animada por el mercado de fichajes.
Geox vende con un salto del 7,5% con volúmenes muy importantes, equivalentes a más de 6 veces la media de 30 días. La acción volvió a los niveles de mediados de mayo, cerca de una importante resistencia técnica en 1,45 euros.
MEDIASET MANTIENE, RAI WAY AVANZA, PUNTA ENTRA EN SESA
Fuertes ventas en Mediaset (-2,43%, a 2,81 euros), a un paso de los 2,77 euros que suponen el umbral para el ejercicio del derecho de separación por parte de los accionistas que no tengan intención de participar en el proyecto de creación de un holding holandés que fusionar las actividades televisivas en Italia y España del Biscione.
En cambio, Rai Way avanza (+2,4%). Bajo la dirección de F2i, Rai y Mediaset estudian una operación para combinar las torres de televisión de Rai Way y EI Towers.
Tip ha adquirido el control del 14,5% del holding propietario de Sesa, operador de referencia en Italia en el sector de soluciones y servicios TI de valor añadido para el segmento empresarial cotizado en Star con una capitalización de unos 450 millones.
