EUROPA SE LEVANTA CON LOS BANCOS
NUEVA AYUDA A GRECIA APLAZADA DE NUEVO
Milán cierra al alza un 3,32%. Habiendo comenzado en rojo, el resto de índices también cerraron en positivo: el Ftse Mib subió un 3,32%, el Dax un 2,87%, el Cac un 1,75%, el Ftse 100 un 0,45% que descuenta la debilidad de los gigantes de las materias primas. El vigoroso repunte generalizado de las bolsas europeas a media jornada se desinfló parcialmente con Wall Street (Piazza Affari estuvo cerca del 5%).
Las materias primas están todas en declive y alcanzan su nivel más bajo en diez meses: la plata cae un 15%, el cobre un 4,1%, el petróleo se mantiene por debajo de los 80 dólares y el oro cae por debajo de los 1.600 dólares la onza (1.921 el récord desde principios de septiembre). La presión sobre los industriales disminuyó, pero la recuperación en territorio positivo fue impulsada por las acciones financieras. En Francia, los bancos se beneficiaron de los rumores sobre una intervención de 10 a 14 mil millones para recapitalizar las instituciones.
Los factores detrás del rebote en territorio positivo de los mercados son múltiples. Los rumores del fin de semana sobre el plan de 3 billones para salvar el euro y recapitalizar los bancos dando más recursos al fondo de rescate para permitir el default de Grecia no han convencido del todo a las Bolsas que empezaron en rojo. Aún faltan cifras y detalles. Pero luego llegó la noticia de que las instituciones europeas están estudiando el fortalecimiento del fondo EFSF a través del apalancamiento financiero. A esto se sumaron los rumores sobre una posible bajada de tipos por parte del BCE y la reapertura la próxima semana del programa de compra de cédulas hipotecarias emitidas por los bancos, junto a otras medidas destinadas a apoyar a las entidades de crédito. Sin embargo, la Comisión Europea ha aplazado el último tramo de la ayuda a Grecia, fundamental para evitar el impago.
El índice Ifo mejor de lo esperado también contribuyó a mantener el ánimo durante la mañana, aliviando los temores de una recesión Mientras tanto, las decisiones sobre el fondo, establecido por los líderes de la UE el 21 de julio, están siendo aprobadas por la zona del euro. El jueves 29, de hecho, el parlamento alemán será llamado a ratificar el fortalecimiento de los mecanismos anticrisis europeos.
DIFERENCIAL DE BTP POR DEBAJO DE 400
MAÑANA SUBASTA DE BOT
Mientras tanto, continúan las compras del BCE, que la semana pasada realizó bonos gubernamentales de países de la eurozona por 3,95 millones de dólares, un marcado descenso respecto a las compras por 9,79 millones anunciadas hace siete días y relativas a la semana anterior. Hoy el diferencial Btp-bund se mantuvo por debajo de los 400 puntos a 380 puntos tras un puicco a 396. Mientras tanto, mañana el Tesoro se prepara para una subasta exigente: 14,5 millones entre Ctz y BoT (72 días y 6 meses). Los operadores confían en el éxito de la operación. En los bots semestrales, las expectativas de rendimiento bruto son de una tasa inferior al 3 %
APPLE PONDE EL NASDAQ
BUFFET COMPRAR TESCO
La incertidumbre sigue siendo alta. Del frente macroeconómico de EE.UU. viene el índice de actividad empresarial de Dalls que empeoró a -14,4 puntos en septiembre desde -11,4 en agosto, incluso si la manufactura mejoró. Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. fueron de 295.000 en agosto, en línea con las expectativas (295.000 unidades) y por debajo de julio (302.000 unidades, revisado hoy).
Así que Europa se desaceleró cuando Wall Street eliminó las ganancias por la tarde. Ahora el Dow Jones ha subido un 1,55% mientras que el Nasdaq ha subido un 0,31%. En la lista tecnológica pesa Apple (-1,20%) que, según un informe, habría reducido un 25% los pedidos a proveedores de componentes del iPad lo que, según los analistas, podría indicar que la compañía no trabaja en el lanzamiento de un nuevo modelo .
También en el ámbito empresarial llega la noticia de que Coca Cola ha aprobado, junto con su socio Coca-Cola Hellenic, una inversión de tres mil millones de euros en Rusia para los próximos cinco años a partir de 2012; el objetivo es construir una nueva planta en la región de Rostov. Entonces ojo con las jugadas de Warren Buffet, el gurú de Omaha: el fondo Berkshire Hathaway recomprará sus propias acciones con una prima superior al 10% sobre el valor contable, financiando la operación en efectivo. Y también habría realizado compras en acciones de la cadena de supermercados Tesco, pasando del 3,21% al 3,64%.
EL ENTENDIMIENTO BRILLA EN PIAZZA AFFARI
BPM, MAÑANA DUAL EN EL BOD
Incluso en Piazza Affari, el regreso está dominado por el sector bancario y de seguros. Entre las mejores acciones Intesa Sanpaolo (+8,31%), Unicredit (+6,33%), Ubi (+5,96%). Bpm sube un 3,70%. Mañana en Piazza Meda, el consejo de administración deberá votar sobre la transición al sistema dual según un proyecto que se presentó hoy en el Banco de Italia y que prevería un amplio consejo de supervisión también dotado de poderes de control.
Mientras tanto, la CGIL dice no a las opciones "gattopardescas" que parecen querer cambiar todo para no cambiar nada: el juego de tres cartas que el presidente del Bpm también ha implementado en la construcción de la reforma de la gobernabilidad y el estatuto es no es aceptable, de hecho es perjudicial. El sector asegurador también repuntó en la sesión. Fondiaria Sai cerró en +5,69% a pesar de que S&P revisó su perspectiva a negativa y mantuvo su calificación en BBB-. Generali también tuvo un buen desempeño (+5,62), que vio confirmada su calificación y perspectiva el viernes después del cierre de los mercados, moviéndose al alza. Destacan Atlantia que sube un 6,54%, Azimut (+6,07%) y Mediolanum (+5,51%).
ENI REINICIA LA PRODUCCIÓN EN LIBIA
AUTOGRILL, AKROS ELEVA JUICIO SOBRE COMPRA
Entre los peores está Saipem (-1,40%), penalizado por la caída del precio del petróleo. Eni (+1,37) en cambio comunicó que ha reiniciado la producción en Libia. Luego, la compañía anunció que participará en la cuarta ronda de ofertas y en la licitación para el desarrollo del campo Nassirya en Irak. Por su parte, Bnp Paribas ha subido al 2,5% desde el 2,18% del capital según se desprende de las comunicaciones de Consob. La presión también disminuyó sobre los industriales. Entre las peores acciones, aunque con una caída limitada, Fiat Industrial (-1,60%) mientras que Pirelli cerró sin cambios. Autogrill justo por encima de la paridad en +0,07%, sin embargo, los analistas de Banca Akros han elevado la recomendación de compra mientras que el precio objetivo se ha reducido a 9,7 desde 10,7 euros.
