La OPEP+ ha traicionado las esperanzas de los mercados (y de la Casa Blanca) al limitar el aumento de la producción en noviembre a solo 400 barriles, tal y como se acordó en verano. El precio del crudo se ha disparado. Esta mañana, el crudo estadounidense, el WTI, cotizaba a 77,83 dólares el barril, el más alto desde 2014. El Brent subió a 81,30 dólares, récord desde 2018. Pero no es solo el petróleo. El gas natural y el carbón siguen subiendo, arrastrando el índice Bloomberg Commodity Spot a un nuevo récord.
Es probable que la presión sobre los precios y el suministro de energía sea el detonante de muchos temas críticos que se han acumulado en los últimos meses, comenzando por el síndrome inflacionario. Aunque los precios de los bonos del Tesoro se mantienen bajo control, los valores tecnológicos, los más sensibles a la subida de tipos, han sufrido un auténtico revés: el Nasdaq ha perdido un 2,1%. El índice Nyse Fang, donde solo se encuentran los nombres más importantes de la bolsa, cerró con una caída del 3%, a 6.814 puntos: después de haber perdido alrededor del 10% desde sus máximos históricos a principios de septiembre, el índice entró en la zona de corrección. Amazon perdió todas las ganancias de 2021; Microsoft, Apple y Alphabet pierden más del 2%. Le fue peor a Facebook, que perdió un 5% en el día que se fue sus principales plataformas, desde Instagram hasta Whatsapp, están fuera de servicio.
DESPUÉS DE EVERGRANDE, OTRAS DOS EMPRESAS INMOBILIARIAS EN RIESGO
Un aire de corrección también en las bolsas asiáticas. El índice de Asia Pacífico cae un 1,3%. El Nikkei de Tokio y el Kospi de Seúl siguen a la baja, el primero un 2% y el segundo un 1,7%. Los mercados bursátiles de Australia e India también cayeron.
Evidencia de recuperación desde los mínimos de Hong Kong, ligeramente al alza en las etapas finales después de una sesión en rojo. A la espera de noticias sobre Evergrande, crece la alarma sobre otras propiedades inmobiliarias: Fitch anuncia que otros dos gigantes del mercado, Sinic y Fantasia Holding, no han pagado intereses.
El enfrentamiento entre las superpotencias se calienta. La Fuerza Aérea China ha enviado 36 cazas y otros 12 aviones equipados con armas atómicas a los cielos de Taiwán en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos y sus aliados. Washington se prepara para denunciar a Pekín por no respetar los acuerdos firmados con Donald Trump que preveían compras de materias primas estadounidenses.
El euro dólar se debilita: tras la apreciación de ayer, el cruce se encuentra en los 1,159. esta mañana el Wall Street Journal escribe que en el Congreso los demócratas están discutiendo la posibilidad de acortar la duración, y por lo tanto también el monto del gasto, de su plan de bienestar global de 3.500 billones de dólares.
DRAGHI REABRE EL EXPEDIENTE DE REFORMA FISCAL
En Italia, con las elecciones administrativas cerradas, Mario Draghi ya se ha ido: hoy a primera hora de la tarde se celebra la sala de control del Gobierno que debe discutir la reforma fiscal y la muy delicada revisión del catastro, tras el Consejo de Ministros. La convocatoria llegó a los interesados minutos después del cierre de las urnas,
Es la señal de una vuelta al trabajo tras la distracción de la campaña electoral. Los exámenes están llamando a la puerta y no todos han hecho los deberes: todos los proyectos, 61 en total, presentados por la región de Sicilia en el marco del plan Next Generation Eu han sido rechazados.
DE GUINDOS (BCE): LA INFLACIÓN TAMBIÉN TIENE ASPECTOS ESTRUCTURALES
Europa abrió sus puertas bajo la presión de la crisis inmobiliaria china. El índice de sentimiento de los inversores Sentix, que cayó más de lo esperado, no ayudó al ánimo. No tengo tiempo para recuperar el aliento y aquí está el inquietante mensaje de Luis De Guindos. El vicepresidente del BCE subrayó que “el aumento de la inflación refleja no solo los efectos de base, sino que incluye un componente que tendrá un impacto más estructural”, admitiendo así que el coste de la vida puede no ser un fenómeno transitorio. Finalmente, a menos de dos horas del cierre, llegó la ducha fría de la OPEP+. En definitiva, motivos sobran para explicar un comienzo de semana complicado.
LISTAS EN ROJO. LO PEOR ES AMSTERDAM
El índice EuroStoxx 50 cayó un 0,9% en la sesión final. Piazza Affari deja un 0,60% en el suelo en 25.460 puntos. Las demás listas de precios también están en rojo: Fráncfort -0,8%, París -0,61%, Madrid -0,09%, Londres -0,24%. La peor bolsa es Ámsterdam (-1,24%), la más sensible a la evolución de los valores tecnológicos. Asml Holding deja 3,5% en el suelo. También en números rojos estuvo la alemana Infineon (-3,3%).
EL RENDIMIENTO DEL BTP AUMENTÓ, SE ESTABLECIÓ EL DIFERENCIAL
El clima de aversión general al riesgo sigue pesando sobre el BTP, débil al final aunque por encima de los mínimos de la sesión, en un mercado que mira con aprensión la evolución de la inflación. El aumento de los bonos del Tesoro de EE. UU. bajo la presión del Nasdaq pesa mucho.
A las 16:0,835 horas, en la plataforma de Refinitiv, el rendimiento del BTP a 0,820 años cotiza al 104 % desde el XNUMX % de la final del viernes. El diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania se mantiene estable en XNUMX puntos básicos. La curva de rendimiento en el tramo de diez/dos años se endurece, particularmente evidente en el tramo de diez/dos años.
UNICREDIT: POSIBLE REAPERTURA DEL BONO VERDE
No ayudan los rumores del mercado según los cuales, escribe Ifr, la falta de colocaciones primarias regulares esta semana podría ofrecer al Tesoro una "ventana potencial". Unicredit habla de la posible reapertura vía sindicato del BTP verde 4/2045 lanzado en marzo, sin descartar la hipótesis de una nueva emisión en dólares o una recompra.
DESTACADOS DEL ACEITE Y LEONARDO EN PIAZZA AFFARI
Petróleo en polvo En Piazza Affari con los precios del crudo subiendo bruscamente después de la reunión de la OPEP+. Saipem sube más de un 3%, Eni un 1,5%. Tenaris +2,9%.
Los nuevos rumores sobre la salida a bolsa de DRS en otoño en Wall Street lanzan a Leonardo, que sube un 1,57%. A2A (+1,16%) y Moncler (+1,14%) fueron positivos. Telecom también repunta (+1,5%) tras una serie de caídas. La lista de titulares positivos básicamente se detiene aquí.
STM Y VALORES DE AUTOS SUFREN
Señal roja para Stm (-3%), tras los descensos del sector tecnológico. También pesa mucho el temor a un recorte de la producción de silicio en China. Nexi-2,64%.
El sector automotriz cayó, con la única excepción de Cnh (+1,5%), recuperándose de las fuertes pérdidas del viernes.
Stellantis -0,6% a raíz de los datos de matriculaciones de automóviles de septiembre que mostraron una caída del 32,7% para todo el sector en Italia y del 41,6% para el grupo Stellantis. Brembo pierde un 2,2%, Pirelli un 1,3%.
INTERBOMBEO -2,5%, PERO PROMOCIONADO POR ANALISTA
Carta también sobre otros industriales: Prysmian -2,5%. Interpump también ha bajado (-2,5%), pero los analistas están satisfechos con el cierre de la adquisición del grupo Danfoss de las unidades de negocio White Drive Motors & Steering (plantas en EE. UU., Alemania y Polonia).
ESTÁ EN MARCHA LA OFERTA DE OPA SOBRE CATTOLICA. ENGENDARLOS -0,2%
Los bancos están mal, empezando por Banco Bpm (-1,33%). Generali registra una pequeña pérdida, -0,19%, el día del inicio de la oferta pública voluntaria de compra sobre Cattolica Assicurazioni (+0,21%). Amplifon, perdió un 0,86% después de un repunte matutino y una adquisición en Australia. Diasorina débil (-1,88%).
LA MEDIASET HOLANDESA SE LLAMARÁ MFE
Mediaset -0,48%. El consejo de administración propuso a la junta de accionistas, prevista para el 25 de noviembre, el cambio de denominación social a Mfe-Mediaforeurope NV y la introducción de una estructura accionarial de doble categoría.
SAFILO: EL CEO VENDIDO ANTES DE LA LLEGADA DE FERRAGNI
Cabe destacar el retroceso de Safilo: -2,5% hasta los 1,434 euros, el más bajo desde julio. La bolsa, que continúa registrando un desempeño notable desde principios de año (+80%), lleva tres semanas a la baja. Las ventas saltaron a alrededor de 2 euros, cuando se supo que el director gerente, Angelo Trocchia, vendió acciones por alrededor de 78 mil euros el mismo día del anuncio de la colaboración de la marca de gafas con Chiara Ferragni. Safilo resolvió a finales de julio aumentar el capital social mediante pago por un importe total máximo de 135 millones de euros, operación que se completará en el transcurso del año.
ERG VA DE COMPRAS EN ENERGÍA EÓLICA
Erg estuvo en evidencia (+1,93%) después de que el grupo anunciara la adquisición de 152.4 MW de capacidad eólica y solar en Francia y Alemania. Jonix está en territorio positivo en el Aim (+0,56%): el fabricante de aires acondicionados ha recibido un nuevo pedido de 1,98 millones de euros para el suministro de dispositivos MiniMate por parte de Rheinmetall.
