No sólo Grecia, el principal punto de sufrimiento de las finanzas globales. Pero también el dramático desplome de las Bolsas de Valores de China y la debilidad de las materias primas, con el petróleo a la cabeza. Los ingredientes de una temporada de calor se multiplican. Esta mañana en Tokio el índice Nikkei cayó con fuerza (-1,5%). Sydney también está en números rojos (-1,3%). La situación en Hong Kong es muy grave (-5,1%), bajo la presión de la catástrofe de las listas de precios chinas. El título de Bolsa pierde más del 9%. Prada no sufre repercusión alguna, que esta mañana limita sus pérdidas al 0,66%.
CHINA, 2.800 MIL MILLONES EN CAPITALIZACIÓN CONGELADA
Mientras tanto, la lluvia de ventas que azota Shanghái y Shenzhen no da señales de amainar, que de entrada han sufrido una caída en el índice en torno al 8%. Pero el dato más dramático se refiere al apagón de precios y transacciones en una porción creciente del mercado: 1.476 títulos ni siquiera tomaron parte en la sesión. Así se “congela” una capitalización de 2.800 millones de dólares, casi siete veces la Bolsa. Así, alrededor del 50% del mercado está congelado.
Por ahora son en vano los esfuerzos de Pekín que, a través de la institución financiera pública CSF, está comprando bonos con ambas manos. Gigantes como Petrochina también se tambalean, con una caída del 10% durante el día. Una catástrofe que puede brindar oportunidades de compra: Goldman Sachs pronosticó esta mañana que las acciones chinas podrían crecer un 25% en los próximos doce meses.
WELL STREET, MILÁN -2,97% POR DEBAJO DE 21 MIL PUNTOS
En medio de las turbulencias, Wall Street está haciendo historia por sí mismo: tras un comienzo lento, en parte ligado a la evolución de la balanza comercial, los índices se han recuperado tras el informe del FMI que invita a EE.UU. a no subir tipos en 2015. Al final el Dow Jones recuperó su rojo inicial y cerró al alza un 0,54%, el S&P 500 en torno al 0,5% y el Nasdaq un 0,11%.
Tras un tímido intento por la mañana, fracasó el repunte de las bolsas europeas, ahora rehenes de la trágica situación, rayana en el absurdo, de la cuestión griega. Milán sigue siendo la Bolsa que más sufre: el índice FtseMib cerró la sesión a la baja un 2,97% hasta los 20.958 puntos. Las bolsas de valores de París y Frankfurt perdieron un 2,3% y un 2% respectivamente.
Por otro lado, el mercado de deuda soberana es sólido como una roca, bajo la atenta supervisión del BCE. El BTP a diez años cerró la jornada con una rentabilidad del 2,28% frente al 2,38% de la víspera. El diferencial subió hasta los 164 pb por la caída del Bund hasta el 0,64% desde el 0,76%. El euro se debilitó ligeramente a 1,095 frente al dólar, desde 1,105 ayer.
GRECIA, HOY TSIPRAS VENCE AL EFECTIVO. DOMINGO INICIO HORA X
El día no trajo noticias sobre el frente griego. Alexis Tsipras, por enésima vez, ha defraudado las expectativas de los mercados posponer la presentación de una nueva propuesta a los acreedores europeos. La cita es ahora con el discurso que el primer ministro griego presentará ante la reunión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Pero el nuevo plan griego será esencialmente una petición de financiación al ESM, el Fondo Europeo de Ahorro del Estado, por 7 millones. Angela Merkel respondió: “Primero necesitamos compromisos a largo plazo. Entonces podemos hablar de soluciones en breve. Detrás de los compromisos”.
Nunca como en este caso es válido el dicho "sin noticias, malas noticias". La próxima hora X se ha fijado para el domingo en que los jefes de Gobierno se reunirán de nuevo: o hay acuerdo o hay default. Mientras tanto, la incertidumbre está erosionando la confianza en los mercados financieros. Y en Atenas los bancos, como la Bolsa de Valores, permanecerán cerrados hoy también. Y mañana. La única referencia con la bolsa es la del Banco Nacional de Grecia, que también cotiza en Wall Street: la acción perdió un 6% ayer, cerró con una caída del 12% el lunes.
ACEITE ABAJO TODAVÍA. GOLPE A SAIPEM
La desaceleración en China se refleja en los precios de las materias primas: los futuros del hierro caen (-8%), el cobre se resiente (-4,8%). Mientras tanto, el petróleo se reanuda a la baja, a su nivel más bajo desde abril pasado: Wti 52 dólares, Brent en 56,6. El frente del crudo también está condicionado por la evolución de la situación geopolítica.
El acuerdo nuclear iraní se acerca y podría firmarse el viernes. En ese caso, se levantaría el embargo petrolero de Teherán. Por extensión, el gran enemigo, Arabia Saudí, se encamina hacia nuevas alianzas: Riad ha concedido un préstamo de 10 millones de dólares a Rusia, tradicionalmente cercana a Irán. En Wall Street, las existencias de petróleo cayeron un 2,5% debido a que el petróleo crudo volvió a caer bruscamente después de caer durante la noche.
En Milán, Eni cayó un 3,6%, Tenaris -3,3%. Saipem cayó un 6,7%, influido por la caída del competidor francés Technip (-8,2%), que anunció un drástico plan de reestructuración con 6.000 despidos.
EL AUTO MAL, PERO FCA SE LO QUEDA. PIRELLI -0,07% MEJOR CHIP AZUL
En las listas de precios europeas, las ventas se concentraron en el sector Automoción (Stoxx en el sector -2,9%). La corriente también invertía a Fiat Chrysler (-2%), que hasta media tarde se había beneficiado de la entrevista concedida al Wall Street Journal por el presidente John Elkann, que relanzaba la hipótesis de una fusión con General Motors.
Por su parte, Exor, a la baja en un punto porcentual, mejoró su oferta por la reaseguradora Partner Re.
Poco movimiento Pirelli (-0,07%), apoyado en el precio de la oferta pública. La Bicocca es sin embargo la mejor acción del FTSE MIb. Las otras acciones industriales fueron negativas: Finmeccanica -2,6%, Prysmian -2,8%. StM, la única acción positiva en el índice milanés FtseMib el lunes, cayó un 5,4%. Mejor Infineon que la empresa ítalo-francesa, escribieron los analistas de Crédit Suisse.
BANCOS, EL ORDEN DE MPS SIGUE
Otra jornada de pasión por el crédito, incluidas no pocas suspensiones por rebajas excesivas. El índice sectorial italiano cayó un 3,7%, casi el doble que el europeo (-1,85%). Monte Paschi (-7,48% a nuevos mínimos históricos) siguió siendo el más apuntado por las ventas, cerrando con una caída del 7,48%. Los volúmenes son intensos, más del doble de las últimas treinta sesiones. Unicredit -3,8%, Intesa -2,8%, Banco Popolare -4,1% y Ubi -3% también perdieron. Pop.Milán -6,3%.
BMW CONFÍA EN M.BRAMBILLA (+7,61%)
Cabe destacar en el Objetivo la hazaña de Modelleria Brambilla de Módena +7,61%, tras la firma de un contrato con BMW (por valor de medio millón de euros) para la producción de moldes para una culata de 4 cilindros con entrega a partir de octubre de 2015 hasta el año siguiente. Entre las de gran capitalización, Enel cae un 1,9%. Las otras eléctricas se movieron poco: Terna -1%, Snam -1,5%. Telecom Italia pierde un 1,8%. Por último, las acciones de lujo cayeron, comenzando con Ferragamo (-2,9%) y Tod's (-2,6%).
