"La economía estadounidense está esencialmente fuera de la Gran Recesión y está preparada para un crecimiento más sólido y una inflación que rebota". Palabra de Janet Yellen, hablando ayer en el Foro Económico de Washington. "No veo la hora de subir las tasas -añadió-, un movimiento que será visto como la señal decisiva, un testamento, de la salida de Estados Unidos de la recesión", como confirmó ayer por la noche el Libro Beige.
En vísperas de la reunión del BCE en la que hoy se anunciará el paquete de medidas para reactivar la economía y la inflación, el presidente de la Fed rompió el retraso: "Si tuviéramos que posponer aún más el inicio de la normalización de la política monetaria, correríamos el riesgo de desequilibrar las finanzas de los mercados y empujan a la economía a la recesión”.
EL PETRÓLEO CRUDO CAE POR DEBAJO DE LOS 40 DÓLARES
La confirmación del próximo apretón estadounidense tuvo el efecto de acelerar la caída de los precios del petróleo, ya presionados por la inminencia de la cumbre de la OPEP del viernes. Irán ha escrito a los otros países del cartel argumentando la necesidad de reducir la producción para sostener los precios. Pero Arabia Saudí ya ha reiterado su no a la propuesta.
Como consecuencia, el petróleo cerró la sesión de hoy en Nueva York por debajo de los 40 dólares el barril por primera vez desde el pasado 26 de agosto. El contrato de enero retrocedió un 4,6%, 1,91 dólares, hasta 39,94 dólares el barril. Ya lastrado por un aumento inesperado de los inventarios estadounidenses por décima semana consecutiva, el petróleo sí ha ampliado las caídas tras las palabras del gobernador de la Reserva Federal y más aún tras la publicación del Libro Beige. Esta mañana en Asia, el Brent subió a 40,13 dólares el barril.
WALL STREET Y ASIA ABAJO. BRASIL EN VIVO
La moneda estadounidense ha alcanzado un nuevo máximo para el año. El índice dólar, calculado sobre el promedio de las seis divisas más negociadas, subió un 0,72%. El euro cotiza a 1,0593 esta mañana. El rendimiento del T-Bond a dos años subió a 0,94% (desde 0,41% en enero). Las Bolsas de Valores ya se están adaptando a las nuevas condiciones del mercado. Wall Street cerró a la baja: Dow Jones -0,89%, S&P 500 -1,10%, Nasdaq -0,64%. Mismo guión en Asia: Tokio -0,3%, el índice de Asia Pacífico perdió un 0,6% a mitad de la sesión. Los operadores están esperando a Mario Draghi.
Las aperturas de las Bolsas europeas también reflejarán la cautela de los mercados, ya atentos a la rueda de prensa del presidente del BCE, a partir de las 14.30 horas. Los futuros señalan un comienzo débil: Londres -30 puntos a 6.391; París -33 pb a 4873; Fráncfort -71 pb a 11.119.
Mientras tanto, las primeras pérdidas se están sintiendo en las economías emergentes. En el punto de mira está Brasil, en plena crisis institucional. Ayer la Cámara Baja del Parlamento autorizó la apertura del procedimiento de juicio político a la presidenta Djilma Roussef. Mientras tanto, las ventas de automóviles se están desplomando (-34%). Btg Pactual, accionista de Mps, en la que Generali tiene una participación a cambio de la venta de Bsi, fue relegado a título basura por S&P.
LUGAR DE NEGOCIOS -0,1%. LA DISPERSIÓN HACIA 91
En la víspera del día X, la cautela dominó la sesión de las listas europeas. En Milán, el índice FtseMib cayó un 0,1%, la Bolsa de Valores de París también perdió un 0,1%, Frankfurt -0,6%. El BTP se fortaleció con el rendimiento de 1,38 años cayendo a 1,12% (el mínimo histórico es 91%, registrado en marzo pasado). El diferencial con el Bund es de XNUMX puntos básicos.
MEDIOBANCA COMPRA BARCLAYS ITALIA
Mediobanca (+0,2%) adquirió las sucursales italianas de Barclays, que ahora empieza a salir de los mercados de Europa continental. ¡La red de Barclays, con 90 sucursales y 600 empleados, se fusionará en Che Banca! confirmando la estrategia de diversificación de la actividad tradicional de banca de inversión de Piazzetta Cuccia. El anuncio oficial de la operación se comunicará durante el día.
ANALISTA PROMUEVE POSTE ITALIANE
Los bancos se movieron ayer sin ningún orden en particular: Intesa cayó un 0,4%, Monte Paschi -1,4%, Unicredit -1%. Pob. Milano (+0,7%) y Mediobanca (+0,2%) fueron positivos. Ha subido Mediolanum (+1%), que finalmente ha llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria, a la que pagará 120 millones de euros para dirimir un litigio fiscal. El monto ya está apartado en los estados financieros del grupo.
En gran evidencia Poste Italiane (+1,9%) que marcó nuevos máximos tras las recomendaciones positivas de los principales corredores. Entre ellos, Ubs (Compra, objetivo 8 euros), Kepler-Cheuvreux (Compra, objetivo 8 euros), Citigroup (Compra, objetivo 8 euros) y Mediobanca (Superación, objetivo 8,50 euros). Goldman Sachs (Neutro, objetivo 7,80 euros), Bofa-Merrill Lynch (Neutro, objetivo 7,50 euros) y Credit Suisse (Neutro, objetivo 6,60 euros) son más cautelosos.
Generali cayó ayer un 0,6%, UnipolSai -0,9%.
TELECOM, HASTA GLASS LEWIS CONTRA VIVENDI
Telecom Italia bajó (-1,9%) en el último día en el que se pudieron comprar acciones para participar en la junta de accionistas de mediados de diciembre que promete ser caliente. El asesor de representación Glass Lewis también sugirió votar en contra de la solicitud de Vivendi de aumentar el número de directores y nombrar a cuatro de sus representantes.
Glass Lewis escribe que el principal problema es que con cuatro representantes en el directorio, la presencia de Vivendi superará su participación, en virtud de la presencia de Tarak Ben Ammar, ya en el directorio pero también director de Vivendi, que lleva la participación del grupo francés. en la junta al 23%, superior a su participación en el capital de ahorro posterior a la conversión, alrededor del 14%.
ELLOS TIENEN LOS ACEITES. EL ACERO SE DERRUMBA (ARCELOR -8%)
Los precios de las acciones petroleras en Piazza Affari no reflejan las caídas del crudo que se desataron en los mercados estadounidenses por la noche. Eni cerró (+0,7%). Las variaciones de Tenaris (-0,5%) y Saipem (-0,37%) fueron modestas.
La caída de otras materias primas, empezando por el mineral de hierro, fue mucho más violenta. ArcelorMittal, el principal productor de acero del mundo, que cotiza en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, cayó un 8 % tras las previsiones de que el precio del acero caerá aún más en 2016. Enel subió un 0,3 %, Terna +0,4 %.
YOOX EN LAS ESTRELLAS GRACIAS AL CYBER MONDAY
El alza en las acciones de lujo continuó ayer: Yoox ganó un 4,9% después de anunciar que las ventas durante el fatídico fin de semana del Día de Acción de Gracias aumentaron un 50% con respecto al mismo período en 2014. El nuevo máximo histórico en 35,35 euros, superando el récord anterior de 35,09 euros. que data de enero de 2014.
Anoche, la compañía anunció que entre el jueves y el lunes, el fin de semana largo de Acción de Gracias, las ventas se dispararon: subieron un 50% respecto al mismo período del año anterior. Más del 40% de los pedidos procedían de teléfonos móviles o tabletas. Ferragamo (+1,8%) y Moncler (+3,6%) lo hicieron bien ayer.
FCA SE FRENA A PESAR DEL AUGE DE VENTAS
Fiat Chrysler marca una caída del 0,8% a pesar de los excelentes datos de matriculaciones de noviembre en Italia, mercado que concentra el 10% de las ventas del grupo. Los pedidos también aumentaron un 20%, un aumento que sugiere un cierre acelerado de 2015.
Entre otros industriales, StM +0,9%, Finmeccanica -0,6%. Enel subió un 0,3%, Terna un +0,4%.
