Hera lanzó un bono a XNUMX años. La colocación, por 400 millones de euros, se enmarca dentro del plan de reestructuración y alargamiento de la duración media de la deuda del grupo, ya anunciado hace una semana. El valor, que vence en octubre de 2016, tendrá un precio durante el día.
La indicación de precio, inicialmente en la zona de los 75 pb, se incluye en el rango entre 60 y 65 pb por encima del tipo mid swap de la misma duración, gracias a la demanda, que ha superado los mil millones de euros. Los bonos de Hera pueden ser suscritos por el Eurosistema en el mercado primario, gracias al rating de grado de inversión de Hera, que se sitúa en Baa1 para Moody's y BBB para S&P.
La operación de hoy, que sigue a la oferta de recompra de dos bonos en circulación concluida ayer, está gestionada por Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca y UniCredit.
El grupo Hera también anunció que Hera Comm compró el 100% de Gran Sasso, una empresa Gran Sasso Energie de Pratola Peligna (L'Aquila) que vende gas y electricidad en el mercado libre.
Gran Sasso tiene 15.000 clientes de gas y 3.400 de electricidad principalmente en las áreas de L'Aquila, Pescara y Chieti. En 2015 logró unos ingresos de 9,7 millones de euros.
La adquisición de Gran Sasso sigue a las de Fucino Gas, Alento Gas y Julia Servizi y Hera consolida así su presencia en la región dando servicio a más de 60 clientes, que se suman a los otros 155 en la región de Marche.
“La amplia presencia en el territorio y el mantenimiento de la flexibilidad propia de las empresas locales combinado con servicios y ofertas innovadoras más adecuadas a las necesidades de los clientes desarrolladas en la gestión de más de 2 millones de clientes, han sido los elementos ganadores que nos han llevado a más de duplicar el número de nuestros clientes en 10 años”, explicó Cristian Fabbri, CEO de Hera Comm.
