El oro vuelve a subir por encima de los 1.500 dólares, las bolsas de valores se vuelven rojas y otras nuevas se avecinan en el horizonte tormentas provenientes del frente arancelario y Brexit. Tras el "miércoles negro" de las listas europeas y de Wall Street, las ventas continuaron en Asia.
Tokio está en números rojos en un 2,2%, el peor descenso de los últimos seis meses. Sydney deja un 2,1% en el suelo. Hong Kong también baja (-0,5%). Para frenar las caídas está el cierre de las bolsas de valores de China y la de Corea del Sur, hoy cerradas por vacaciones.
LA FED ACELERA LA BAJADA DE TIPOS
Los futuros de los mercados estadounidenses se recuperan ligeramente tras la peor sesión de las últimas seis semanas. Apoyando un tímido repunte están las palabras del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el banquero más cercano a Jerome Powell. "Si miras por el retrovisor, todo está bien -declaró en la noche- mientras que la imagen de hoy es contrastada". Es decir, los tipos estadounidenses ya bajarán a finales de octubre, sobre todo si los datos del mercado laboral difundidos el viernes confirman la caída de las contrataciones en la economía estadounidense.
EL EMPLEO Y EL CONSUMO ESTÁN CURANDO EN EE.UU.
En efecto, Wall Street pagó ayer la caída de la actividad manufacturera y la variación del empleo estadounidense en septiembre, que se situó en 135 mil, el consenso esperaba 140 mil, mientras que la cifra anterior era de 195 mil.
El Dow Jones perdió un 1,86%, el S&P 500 -1,75%. El Nasdaq ha bajado un 1,75%. Es el peor comienzo de trimestre en once años.
Los indicios en el frente del consumo son negativos Ford pierde un 3,3% tras la caída de las ventas (-5%). GM se deja un 4,4% por los suelos. Los precios medios de las casas en Manhattan cayeron a $999.950 por debajo de la marca de $12 millón por primera vez en cuatro años. La caída del -2009% en el tercer trimestre es la peor desde XNUMX.
BAJA EL BRENT PERO LA BARRA SUBE MÁS ALLÁ DE LOS 1.500 DÓLARES
El petróleo Brent alcanzó ayer su cuarta caída consecutiva, un -2% a 57,8 dólares, esta mañana alcanzó los 57,9 dólares, en torno a los máximos de los últimos dos meses.
Solo brilla el oro, saltando nuevamente por encima de los 1500 dólares la onza, cerrando anoche +1,3%. La carrera por apoderarse de los metales preciosos más conocidos va acompañada de un auge en el comercio. En agosto, la facturación media diaria en el mercado londinense ascendió a 36,3 millones de dólares, un +30% respecto a julio y la más alta de los últimos seis años.
El euro-dólar, que cayó el lunes a sus mínimos de los últimos dos años y medio, se aleja de esos niveles, porque el dólar retrocede. Esta mañana el cambio está en 1,096.
DESPUÉS DEL AIRBUS, EL COCHE EUROPEO TAMBIÉN ESTÁ A LA VISTA
Mientras tanto, en el frente arancelario, Washington prepara la lista de aumentos arancelarios para la UE: no solo los 7,5 millones de dólares en sanciones vinculadas al Airbus sino también las amenazadas sobre el automóvil que podría llegar el 13 de noviembre y ya contribuye hoy al combustible. las tensiones en la Eurozona, ya calientes por sí solas por varias razones.
ALLIANZ DISPARA CONTRA DRAGONES, LOS ECONOMISTAS VEN EN NEGRO
Bruselas se prepara para retroceder La propuesta de Boris Johnson sobre el Brexit.
Economistas alemanes advierten a Berlín de que la política de "deuda cero" corre el riesgo de frenar el crecimiento durante los próximos cinco años pero, a pocos días de la salida de Mario Draghi, se multiplican los ataques al Quantitative Easing, duramente criticado esta mañana por el número uno de Allianz, Oliver Bate. "La razón por la que no se debe implementar una política fiscal más blanda -le dijo Oliver Bate al Financial Times- es que esto alentará a la gente a gastar recursos que no existen".
Muchas innovaciones contribuyeron al "miércoles negro" de las bolsas de valores que interrumpió abruptamente la tendencia positiva hasta el momento: durante los primeros nueve meses, 2019 fue el mejor año para las bolsas de valores europeas en los últimos diez años.
PIAZZA AFFARI ENVÍA 2,9%, LONDRES -3,3%
Piazza Affari también pagó la factura de la jornada: -2,87%, tras el descenso hasta los 21.298 puntos.
Al resto de mercados del Viejo Continente no les fue mejor: París cayó un 3,12%. El valor que peor se comportó fue el gigante siderúrgico Arcelor Mittal (-6%). Madrid -2,77%.
Fráncfort -2,78%. Cinco institutos de investigación económica autorizados han revisado a la baja sus estimaciones del crecimiento del PIB de Alemania en 2020 a +1,1%, desde +1,8% estimado en abril. Incluso después del recorte, las previsiones están muy por encima del consenso, actualmente posicionado en +0,9%.
Las pérdidas más pronunciadas se refieren a Londres (-3,31%). El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que es hora de cerrar el tema del Brexit, reafirmando la intención de abandonar la Unión Europea el 31 de octubre a toda costa. Las propuestas presentadas por Gran Bretaña para gestionar la frontera irlandesa tras el Brexit prevén la supresión del "backstop" pero con medidas que deberían evitar la necesidad de controles o infraestructuras físicas. Para Juncker “hay pasos adelante, pero aún no hemos llegado”.
EL TESORERO COLOCA 22 MIL MILLONES DE BTPEI
El BTP cerró la sesión en territorio negativo, en línea con los demás bonos de la eurozona. Y el debate sobre el futuro de Qe se calienta. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dijo que estaba en contra de aumentar la participación de valores de un país que el BCE puede comprar más allá del 33%, un umbral que ahora se está acercando.
Al cierre, el diferencial fue de 145 puntos básicos desde los 143 del día anterior.
La rentabilidad del BTP a diez años se sitúa en el 0,9% tras cerrar el martes en el 0,86% la sesión anterior.
Las órdenes del nuevo bono indexado a 22 años por 10 millones que el Tesoro ha decidido colocar vía sindicado superaron los 4 millones de euros, con una rentabilidad fijada en 23 puntos básicos sobre el BtpEi en mayo de 2028.
El nuevo bono, que paga un cupón de 0,40%, se cotizó en 99,632, lo que corresponde a un rendimiento bruto real anual de 0,436%, según una nota del Tesoro. Más de dos tercios de la emisión fue comprada por inversionistas extranjeros.
TAMBIÉN FRENA BANCO BPM. UNICREDITO -3,5%
El declive en Piazza Affari se aceleró por la tarde después de la publicación de los datos estadounidenses. Al cierre, las acciones de Banca Bpm también cayeron en rojo (-0,24%), apoyadas durante toda la sesión por la perspectiva de riesgo con Ubi (-1,54%).
A Unicredit (-3,5%) le va mucho peor: la venta de hipotecas inmobiliarias morosas por alrededor de 5 millones de euros está prevista para el próximo mes, escribe Reuters.
Gestión de activos y seguros también pierden terreno: Fineco Bank -1,9%, Azimut -2,5%, Generali -1,5% y UnipolSai -1,5%.
TODAS LAS FICHAS AZULES ABAJO. ATLANTIA -4,3%
La lista de acciones en rojo, sin embargo, incluye todas las fichas azules:
Atlántida -4,3%. La investigación que lleva a cabo la fiscalía de Génova sobre la supuesta falsificación de informes de seguridad en algunos viaductos de la autopista se centra ahora en las formas en que la matriz Atlantia realizaba sus controles de gestión de riesgos en sus filiales Aspi y Spea.
Fiat-Chrysler -2,7%. En septiembre, el grupo registró un aumento del 10,9% en las matriculaciones en Italia en un mercado que creció un 13,39% en el mismo mes, según datos del Ministerio de Transportes.
Entre industriales: Pirelli -2,8%, Leonardo -2,8%, CNH Industrial -2,7%, Prysmian -3,5% y Stm -2,7%.
Las pérdidas de Tim (-5%) y Buzzi (-4,6%) son aún mayores.
VENTA SAFILO, CORTEJADO POR KERING
Por el contrario, fuera de la canasta principal Safilo (+11%) en la ola de interés de Kering.
Piaggio-2%. En septiembre, el mercado italiano de vehículos de dos ruedas registró un incremento del 4%, el español del 3%.
SCR -7%; Mondadori -4%.
