GTech completa la colocación de una serie de pagarés colateralizados senior en dólares y euros por un monto total de $5 mil millones ($3,2 mil millones y €1,6 mil millones) como parte del financiamiento de adquisición de Igt. La emisión de los bonos se realizó a través de la sociedad de vehículos Cleopatra Finance Limited. En promedio, la deuda del grupo tendrá un vencimiento de más de 6 años.
Tras la adquisición de IGT, GTech completará su fusión, mediante incorporación, en Georgia Worldwide (NewCo) y las acciones ordinarias de NewCO, que se convertirá en el emisor de los bonos, cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York. Los ingresos de la colocación se utilizarán, además de la adquisición de IGT, para refinanciar una parte de la deuda existente de GTECH e IGT.
De cara a la venta a GTech, los accionistas de International Game Technology han aprobado por amplia mayoría el acuerdo de fusión entre las partes, que incluye también, como se ha dicho, la NewCo Georgia Worldwide, eliminando así uno de los últimos obstáculos para la conclusión de las operaciones El plazo fijado para la oposición de acreedores a la fusión entre GTech y Georgia Worldwide, por su parte, expiró el pasado 12 de enero.
