El Grupo CDP ha suscrito un bono de 60 millones de euros emitido por Granarolo, empresa italiana líder en el sector lácteo.
La emisión, suscrita a partes iguales por Cassa depositi e prestiti y por el Fondo Sviluppo Export nacido por iniciativa de SACE (Grupo CDP) y gestionado por Amundi SGR, tiene una duración de seis años, prevé un cupón anual del 3,05%, y reembolso de balas.
La transacción fue estructurada y colocada por BNP Paribas y Deutsche Bank como administradores líderes conjuntos.
La iniciativa contribuye a la financiación del nuevo Plan de Negocio 2016-2019 de Granarolo, un proyecto que tiene como objetivo implementar una estrategia de expansión exterior de la compañía y conseguir un aumento del 20% al 40% en los ingresos de nuevos mercados. Con la liquidez empleada por el Grupo CDP, Granarolo podrá concretar nuevas adquisiciones, ampliar la gama de productos ofrecidos y las geografías alcanzadas.
Con esta operación, Granarolo no solo continúa su experiencia en el mercado de capitales iniciada en 2013 con el primer bono cotizado en la Bolsa de Luxemburgo, sino que amplía la estrategia de desarrollo en mercados exteriores iniciada en 2011 con una serie de adquisiciones de empresas productoras en Francia, Chile, Brasil y Nueva Zelanda y que, según el Plan, prevé nuevas acciones estratégicas en países no europeos.
“El bono ayudará a financiar el plan de desarrollo 2016-2019 que estamos implementando – dijo Gianpiero Calzolari, presidente del Grupo Granarolo -. América del Norte y Asia son los principales mercados de salida, para los cuales estamos planeando en paralelo el lanzamiento de una amplia canasta de productos Made in Italy y productos innovadores que respondan a las necesidades específicas de esas comunidades".
"Con esta transacción, el Grupo CDP contribuye al desarrollo en el extranjero de una empresa italiana líder en el sector agroalimentario" - dijo Antonella Baldino, directora comercial de Cassa depositi e prestiti -. “Esta es una operación que combina el compromiso del Grupo CDP de apoyar los procesos de internacionalización de las empresas italianas, un factor clave para el éxito y la competitividad, con el apoyo a un sector que siempre se ha destacado como una excelencia italiana. De hecho, el sector agroalimentario representa un activo estratégico de la economía del país, no solo porque contribuye significativamente al crecimiento económico y representa una parte importante de nuestras exportaciones, colocándonos en los primeros puestos de los rankings de países exportadores, sino también por la imagen de calidad que siempre ha devuelto al país a nivel internacional” – concluyó Antonella Baldino.
