MERCADOS A LA ESPERA DE DRAGONES. EL EURO EN ALZA. EL ÉBOLA TAMBIÉN ASUME A WALL STREET
La economía mundial se ralentiza, los mercados se ralentizan. Incluso el descubrimiento del primer caso de ébola en suelo americano ayuda a reducir el apetito por el riesgo en previsión de los acontecimientos más esperados de la semana: el consejo del BCE de hoy y los datos del mercado laboral estadounidense de mañana, sin olvidar los efectos del sensacional choque sobre la austeridad entre Francia y la canciller Angela Merkel. Y así bajan las bolsas: incluso Tokio -0,3% se encamina hacia un cierre negativo, en la ola de la recuperación del yen. Las autoridades bursátiles japonesas revelaron que el miércoles se registró por error una orden para vender 42 acciones Nikkei por valor de 622 millones de dólares, una cuarta parte de la deuda pública de Italia. La operación fue bloqueada a tiempo, pero el perpetrador permaneció desconocido.
Los mercados bursátiles de EE. UU. fueron negativos: el índice Dow Jones cayó un 1,4%, el S&P 500 alrededor de un 1,1% y el Nasdaq un 1,59% bajo el peso de los datos macro negativos. La Bolsa de Valores de Londres cayó un 0,3%, París cayó un 1,1%, Frankfurt -0,9%, Madrid -0,6%. Los inversores aligeraron sus posiciones especialmente en valores más directamente vinculados al ciclo económico, como el Petróleo (Stoxx europeo del sector -1,3%), materias primas (-1,1%) y Automoción (-1%).
En Milán, el índice FtseMib cerró ayer con una caída del 0,89% con descensos generalizados entre las empresas de primer orden. Por último, cabe señalar el nuevo derrumbe del Bovespa brasileño (-2,3%, un 15% menos en 12 meses) y del real (-1,5%): las encuestas muestran que la presidenta saliente, Dilma Roussef, tiene ventaja de cara a la votación del domingo.
PIMCO, AFECTADA POR LOS LANZAMIENTOS, SIGUE CON SOBREPESO EN ITALIA
La caída de las bolsas coincidió con la estabilización del dólar, tras una larga serie de sesiones alcistas: la divisa estadounidense cae por debajo de los 109 yenes. El euro cotiza a 1,2662 esta mañana. El diferencial entre el BTP y el Bund cerró en 139 puntos básicos y la tasa doméstica a 2,29 años cerró en 23,5%. El mercado de bonos lidia con el terremoto de Pimco: la salida de Bill Gross provocó, en tres días, la salida de XNUMX millones de dólares del fondo Total Return fuertemente invertidos en Treasuries (y BTP).
Sin embargo, la empresa sigue sobreponderada en la deuda italiana."Nuestra opinión sobre los BTP italianos sigue siendo la misma que hemos dicho anteriormente", dijo Myles Bradshaw, vicepresidente ejecutivo y gestor de cartera de la oficina de Pimco en Londres.
VISCO EN EL BCE: LOS HOMBRES CUENTAN MÁS QUE LAS FÓRMULAS
Los focos se encendieron esta mañana en la dirección del BCE, en Nápoles. Los mercados no esperan decisiones sensacionales, aunque los detalles del plan de compra de ABS, uno de los temas en discusión, podría deparar bastantes sorpresas. La espera se concentra, sin embargo, en la rueda de prensa de Mario Draghi, blanco de la creciente ofensiva de los halcones del Bundesbank.
Ayer por la noche, en la cena inaugural de la reunión, el presidente del BCE se limitó a decir que "los gobernadores discutirán medidas para acercar la inflación al umbral del 2%". Pero Ignazio Visco, gobernador del Banco de Italia, dio la bienvenida a sus colegas de la dirección del BCE con este mensaje muy claro: “Nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos, tanto en Frankfurt como en Roma, deben estar siempre orientados hacia el bienestar de las personas; no hacia parámetros o fórmulas abstractas”. Cualquier referencia a Jens Weidmann, gobernador del Bundesbank, no es casual.
Señales de desaceleración de la actividad industrial en Europa y América se ciernen sobre la reunión de Nápoles. En EE. UU., el índice PMI cayó a 56,6 en septiembre desde 59 en agosto, frente a las previsiones que lo querían en 58,5. El índice manufacturero también señaló una desaceleración en Europa. La desaceleración en Alemania provocó la caída. Mientras tanto, ayer el Consejo de Ministros italiano aprobó la actualización a la baja del Documento Económico y Financiero: el balance presupuestario estructural se aplaza, por ahora, a 2017.
VIVA LO POPULAR. BOLAS BCE A PARTIR DEL LUNES
La estabilidad del sector bancario actuó como un dique en Piazza Affari para el declive general. El índice del sector italiano subió un 0,27%. Pues los Bancos Populares: Bpm + 1,09% Banco Popolare +1,44%, estable por +0,08%. Mediobanca sube un +1,47% e Unicredit +% 0,7. Intesa -0,3%, Monte Paschi -1%.
Desde el próximo lunes (6 de octubre) hasta el sábado 11 de octubre, el BCE procederá con los controles a los bancos italianos. Se preguntará a los prestamistas sobre el rendimiento de su actividad principal, la calidad de los activos, las provisiones y las pruebas de resistencia. La gestión de activos sufre: Mediolanum -1,69%, Azimut -1,95%. Los seguros pierden terreno: general retrocede un 0,9%, UnipolSai -0,9%.
EL FRENADO FIAT CONTINÚA. PRYSMIAN SUFRE LA ADVERTENCIA DE NEXANS
fíat perdió un 2,5% después de que la Comisión de la UE dictaminara que el tratamiento fiscal de Fiat en Luxemburgo constituye ayuda estatal.
En septiembre, las ventas de Chrysler en EE. UU. aumentaron un 19 % en comparación con el mismo período del año pasado, hasta un total de 170 vehículos. Desde principios de año, las ventas han crecido aproximadamente un 15% hasta los 1,56 millones. Fuerte contribución de los SUV y camiones, Jeep tuvo un aumento del 47%.
Después de la caída de agosto, el mercado de automóviles en Italia volvió a crecer en septiembre +3,27%. El grupo Fiat está creciendo más rápido que el mercado, registrando un aumento del 4,4% en las ventas. cuesta abajo también Exor -1,33% y CNH Industrial -1,75%. Todas las acciones industriales terminaron a la baja: Finmeccanica -1,2%, stm -0,9%, Pirelli -1%. Pesado Prysmian -2,3% lastrado por la advertencia de beneficios de Nexans.
JERSEY NEGRO SAIPEM, UTILIDADES DÉBILES
Jornada complicada para la energía y las utilities, afectadas por el riesgo de ralentización del consumo empresarial: 0,9%. Los stocks petroleros retroceden tras la caída de ayer del crudo (Brent -2,6%). Eni perdió 1,3%, Tenaris -1,9%. Se pone peor Saipem -4% a 16,16 euros, la peor ficha azul de Piazza Affari. El tercer trimestre finalizó con una pérdida global del 15,6% en Bolsa. Entre las utilidades Enel -1,2%, Enel Green Power –1,38%. A2A -0,38%, Terna -0,9% y A2A -0,38% también bajan.
YOOX SUFRE POR LA OPI DE ZALANDO. LADRILLO EN FUEGO
Entre otros blue chips dignos de mención: fuerte caída de Mediaset -2,11%. Telecomunicaciones Italia pierde un 1,8%. Recuperar el signo más zumbido +0,46%, apuntado en las últimas semanas debido a la exposición a Rusia. Continúa la lenta recuperación del retail: Luxottica -0,56%, Libre de impuestos mundial +1,82% y Autogrill +% 1,2.
En el sector del lujo Yoox pierde un 3% el día del debut del competidor en la Bolsa de Valores de Frankfurt Zalando, protagonista de fuertes vaivenes: tras una colocación en 21,50 euros, la acción subió hasta los 24,48 euros (+13%), para luego volver a caer y cerrar en 21,50 euros. F también abajodeambulamos -1,84%. Mejor Moncler sin cambios y Tod's -0,89%.
Las acciones inmobiliarias sufren. igd sigue bajo presión -3,76%, luchando con una ampliación de capital de hasta 200 millones. Pesado Aedes -3,98% tras las operaciones anunciadas el martes.
