A pocos días de que venza el plazo, 12 acreedores se han sumado a la operación canje de deuda con Atenas. Pero si no se alcanza la cuota deseada, Grecia está lista para usar cláusulas de acción colectiva, lo que podría desencadenar, de acuerdo con las reglas de Isda, el pago de CDS. Palabra de Evangelos Venizelos, Primer Ministro de Grecia. “Grecia – dijo de hecho – en ausencia de adhesión voluntaria al plan de canje de deuda, está lista para usar las cláusulas de acción colectiva que automáticamente impondrían pérdidas a los acreedores”. “Con una membresía casi universal, no hay necesidad de activar cláusulas de acción colectiva. Pero estas cláusulas existen en nuestro sistema legal y estamos listos para implementar las medidas legislativas si es necesario”, agregó.
El baile sobre el default de Grecia y el escalofrío que vino de China disparó las ventas en las Bolsas de Valores que, aunque se recuperaron de la mañana, cerraron en números rojos. El Ftse Mib cayó un 0,68%, el Dax un 0,79%, el Cac un 0,39% y el Ftse 100 un 0,61%. Incluso Wall Street transita en territorio negativo al cierre de las bolsas europeas: el Dow Jones pierde un 0,60% y el Nasdaq un 1%. Los datos positivos de EE. UU. no fueron suficientes para cambiar el estado de ánimo de los operadores. El índice Ism de servicios subió a 57,3 puntos en febrero desde los 56,8 puntos de enero, con un resultado mejor al esperado. El euro está justo por encima de 1,32 mientras que el petróleo está en 106,80 dólares el barril.
En China Primer ministro Wen Jiabao rebajó su objetivo de crecimiento hasta el 7,5% desde el 8% de 2012. Las cosas no parecen ir bien en Europa en el frente del crecimiento: en febrero el PMI compuesto de la Eurozona cayó hasta los 49,3 puntos desde los 50,4 puntos de enero, una cifra peor de lo esperado . Luego está la España "sorpresa" que no podrá cumplir con los objetivos de reducción del déficit establecidos con Europa. La desviación del objetivo de déficit de España es "grave", ha dicho el portavoz de Olli Rehn, recordando que en noviembre se comunicó una desviación del 2% y ahora ha pasado al 2,5%.
Los mercados miran ahora a la cita del jueves 8 de marzo con la decisión sobre los tipos del BCE, aunque las expectativas de los operadores favorecen un coste del dinero sin cambios, tras la máxima inyección de liquidez de la semana pasada a favor de los bancos.
SPREAD, DUELO ITALIA-ESPAÑA
BCE, SIN COMPRA DE BONOS POR TERCERA SEMANA CONSECUTIVA
El desafío entre España e Italia continúa en el propagarse. Tras el breve adelantamiento del viernes, por la mañana el diferencial sube hasta los 320 pero pronto dispara la marcha atrás hasta los 311 puntos. Italia se apunta así un nuevo adelantamiento a España cuyo diferencial viajaba en 315. Al cierre de los mercados, el diferencial Btp-bund cotizaba en torno a 311 con una rentabilidad del 4,93%. El descenso de la propagación en elEfecto Draghi Monti es aún más evidente si tenemos en cuenta que la semana pasada el BCE no compró bonos del Estado en el mercado secundario por tercera semana consecutiva. Mañana la Eurotorre drenará 219,5 millones de euros para esterilizar el exceso de liquidez generado por el Programa de Mercados de Valores lanzado en mayo de 2010.
BANCOS EN ROJO
PREMAFIN, JEFE DE INSTITUCIONES EN LA OPCIÓN UNIPOL
estoy en plaza affari debilitar los bancos: Bper -3,08% , Bpm -2,10% entre los peores pero también Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare y Ubi Banca están en números rojos. Mps fluctuó, sin embargo, cerrando contra la tendencia con un aumento de 0,28%. Para Repubblica, Claudio Sposito intentaría adquirir una participación del 4% a través de Clessidra Sgr. Jornada de encuentros también para el otro tema financiero del momento: Fondiaria Sai (-4,75%). Hoy se llevó a cabo la reunión entre Premafin (+1,89%) y los bancos acreedores para examinar el plan de reestructuración de la deuda del holding como parte de la propuesta de Unipol. No parece haber una propuesta alternativa sobre la mesa que viniera de palladio-sator como se acerca el 8 de marzo, último día para adherirse a la oferta del eje Arpe-Meneguzzo.
FINMECCANICA, PÉRDIDAS ENTRE 1,9-2,5 MIL MILLONES A LA VISTA
FIAT NIEGA CIERRES EN ITALIA
Finmeccanica Cerró la sesión en números rojos en un 2,91%, última acción del Ftse Mib. El grupo anunció el aplazamiento del consejo de administración para la aprobación de las cuentas de 2011 del 14 al 27 de marzo. Los analistas, según informa Repubblica, esperan una pérdida de entre 1,9 y 2,5 millones. De nuevo según el rotativo, es posible que en primavera se inicie una etapa de cambio en la cabeza del grupo, con Franco Bernabè y Vito Gamberale en pugna por ocupar el lugar de Giuseppe Orsi. De hecho, Bernabè goza de la gran estima de Monti y de la administración estadounidense, pero su traslado a Finmeccanica parece muy problemático e improbable a menos de la mitad de su presidencia en Telecom.
Llegan garantías desde Turín sobre el frente de las plantas de producción en Italia de grupo fiat (-0,86%). ”Hablé con Sergio Marchionne y John Elkann. Ambos me aseguraron que los informes de prensa sobre el cierre de fábricas en Italia no tienen fundamento”, dijo la ministra Elsa Fornero. Declaraciones poco después seguidas de un comunicado de prensa oficial de Lingotto. "No hay un plan de cierre de plantas en Italia", dijo el grupo. Consob anunció hoy que UBS posee el 2,006% del capital
COMIENZA LA ELIMINACIÓN DE BENETTON
LUXOTTICA, EN EL ROAD SHOW DEL NUEVO BONO
Esta mañana Consob aprobó el documento de edición Holding para el exclusión de Benetton (-0,99% a 4,60 euros). El holding financiero de la familia Benetton ha lanzado una OPA a 4,60 euros por acción (dividendo incluido), con un plazo de aceptación entre el 5 y el 30 de marzo.
En cambio, el Exposición itinerante europea de Luxottica (-0,15%) por el nuevo bono de 500 millones para inversores institucionales. Última parada del viernes en Milán y Frankfurt.
