La junta directiva de general ha aprobado la venta a Banco BTG Pactual de la totalidad de la participación en BSI por 1,5 millones de francos suizos. La empresa de Trieste comunica esto, especificando que llegarán 1,2 mil millones en efectivo y 300 millones en instrumentos de capital (unidades Btg que cotizan en la Bolsa de Valores de San Paolo BM & FBOVESPA). La venta producirá una pérdida neta de capital de aproximadamente 100 millones de euros.
Tras el anuncio de la noticia, la acción de Generali en Bolsa subió un punto porcentual, hasta los 15,54 euros.
La venta de BSI forma parte del plan estratégico de Generali, que prevé centrarse en el negocio de seguros y fortalecer la base de capital. Al final de la operación, el grupo italiano habrá vendido activos no estratégicos por 3,7 millones de euros, reduciendo tanto la deuda como el apalancamiento financiero.
Segundo mario grco, director general de la compañía, la venta de Bsi a Banco Btg Patual representa “un paso clave en el proceso de relanzamiento de Generali. Con esta transacción superamos el objetivo de Solvencia 1, restaurando la solidez del capital de Generali más de un año antes de lo previsto".
La venta permitirá una mejora en el índice Solvencia 1 estimado en alrededor de nueve puntos porcentuales, lo que, pro forma sobre la base del primer trimestre de 2014, será superior al objetivo de Solvencia 2015 de 1, equivalente al 160%.
Con BSI, "se completa el proceso de desinversión destinado a fortalecer la base de capital del Grupo, y ahora podemos mirar hacia adelante centrándonos en el negocio principal de seguros sin lo que ha sido un problema durante mucho tiempo", agregó Greco.
La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y se espera que se complete en el primer semestre de 2015.
BSI es un banco privado suizo con activos bajo administración de 90 mil millones de francos suizos, aproximadamente 2 empleados y más de 400 gerentes de relaciones. Tiene su sede en Lugano y está presente en Europa, América Latina, Hong Kong y Singapur.
Btg Pactual, por el contrario, es una entidad financiera activa sobre todo en la banca comercial y de inversión y en la gestión de patrimonios. Con más de 2.800 empleados, está presente en América Latina, Europa, EE. UU., Hong Kong y Singapur. El grupo cotiza en la Bolsa de Valores de Brasil y hoy tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 14 mil millones.
Generali contó con la asistencia de JP Morgan y Mediobanca como asesor financiero.
