Importante transacción en Alemania para Generali que anuncia la venta a Viridium, gigante alemán especializado en seguros de vida controlado por Cinven y Hannover Re, del 89,9% de Leben. Al mercado parece gustarle la noticia y en Piazza Affari la acción se sitúa entre las mejores del Ftse Mib (+1,3%) con una subida de casi un 2% hasta los 14,555 euros.
Según anunció el grupo de Trieste, Leben ha sido valorado "hasta en 1 millones" de euros, cifra que incluye una ganancia adicional de 125 millones en caso de cambios en las normas sobre reservas técnicas adicionales. “Además –explica una nota– se reembolsarán 882 millones de instrumentos subordinados al Grupo Generali”. En conjunto, Generali recaudará hasta 1,9 millones de euros, cifra que permitirá mejorar la Rentabilidad del Capital Riesgo y mitigar la exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés. No sólo eso, en base a las previsiones, con la venta de Leben tendrá un impacto global de unos 43 puntos porcentuales sobre la Solvencia en Alemania y de 2,6 puntos porcentuales sobre la Solvencia II del Grupo, generando una plusvalía (antes de impuestos) de unos 275 millones a nivel de Grupo. “La operación está en línea con el objetivo estratégico del Grupo de reequilibrar la cartera”, explica el grupo liderado por Philippe Donnet.
Recordamos que Generali Leben gestiona el 36% de las reservas de Vida de Generali Deutschland, tratándose de pólizas tradicionales a tipo garantizado.
Con la venta de Leben, nos informa Generali, “el negocio de Vida en Alemania se reequilibra en pólizas Unit Linked, Hybrid y Protection. Generali se confirma como el segundo mayor operador de seguros de Alemania”.
Por último, el grupo Trieste anuncia que “las obligaciones contractuales con los clientes se mantienen sin cambios, quienes seguirán beneficiándose de los mejores estándares de servicio garantizados por la experiencia de Viridium y por un Acuerdo de Nivel de Servicio firmado con Generali Deutschland. Generali mantiene una participación en Generali Leben del 10,1% y un puesto en el Consejo de Vigilancia”.
Philippe Donnet, CEO de Generali, calificó la operación como “un paso fundamental en el camino estratégico que hemos trazado para fortalecer a Generali. Todos nuestros grupos de interés se beneficiarán de ella, la operación nos permitirá invertir en soluciones innovadoras para nuestros clientes alemanes, garantizando una mayor rentabilidad para nuestros accionistas. Alemania es un mercado clave para Generali: la gerencia y todos los colegas están trabajando con gran determinación para fortalecer nuestra posición como líder en el sector de seguros. Este compromiso nos permite mirar con confianza nuestro futuro en el mercado”.
