Hace seis meses, un suministro de gas natural costaba 18 euros por un megavatio por hora. Ayer la cotización para entrega en noviembre alcanzó los 117,5 euros, con un salto del 23% en un solo día, el equivalente a 200 dólares el barril de petróleo. Y la situación corre el riesgo de empeorar: el director general de Gunvor, un gigante de las materias primas muy cercano al Kremlin, declaró que "no hay reservas disponibles a corto plazo". Vladimir Putin, reclamado por Ursula von der Leyen por un aumento de los suministros, congeló Bruselas argumentando que la crisis es fruto de "la histeria y la confusión", o fruto del descenso de las inversiones occidentales en energía fósil para dar paso a las renovables en plazos ajustados. El resultado, combinado con la decisión de la OPEP+ de no acelerar los suministros de crudo, congeló fuertemente esta noche el estado de ánimo de las listas bursátiles, invertidas, a la espera del tapering, por el aumento de las tasas de mercado.
T-BONOS ARRIBA 1,55%, FUTUROS A LA BAJA
Los bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años se movieron cerca del máximo del período en 1,55%, desde 1,53% al final. El bono a treinta años está en niveles de junio, en 2,12%. ¿Las consecuencias? Esta mañana, los futuros de índices de EE. UU. han bajado medio punto, con una reversión sólida de las tendencias que surgieron en la sesión de ayer. El Nasdaq repuntó un 1,25 % gracias al repunte de las acciones tecnológicas. Facebook también se recupera (+2,1%) después el origen, a pesar de las dramáticas acusaciones en el Congreso lanzadas por la exempleada Frances Haugen. El S&P (+1,05%) y el Dow Jones (+0,95%) también se recuperaron.
TOKIO PIERDE, MUMBAI RESISTE
Sentado en números rojos para las acciones asiáticas, a la espera de la reapertura de los mercados chinos el viernes. El índice Bloomberg Asia Pacific perdió un 1%, a 1.244 puntos, un nivel que no había visto desde marzo. Nikkei de Tokio -1,1%, Hang Seng de Hong Kong -0,6%, Kospi de Seúl -1,2%. También hay mercados bursátiles en alza: BSE Sensex de Mumbai +0,2%, Singapur +0,3%, Yakarta +1,5%.
El asesor de seguridad estadounidense Jack Sullivan y Yang Jiechi, la mano derecha de Xi Jingping en política exterior, se reúnen hoy en Ginebra. En el centro de las conversaciones está el intento de frenar la escalada en torno a Taiwán.
NUEVA ZELANDA SUBE LAS TARIFAS, EL DÓLAR SUBE
En el mercado de divisas, el movimiento más significativo es el del dólar neozelandés, que sube un 0,5% después de que el Banco Central volviera a subir los tipos de interés tras siete años advirtiendo que esto es solo el principio: la trayectoria de la inflación debería llevar a un nuevo recorte en el estímulo monetario.
El euro dólar vuelve a estar cerca de los mínimos de los últimos doce meses en los 1,158. El índice al contado de materias primas de Bloomberg subió por cuarto día consecutivo, un nuevo máximo histórico. Desde los niveles deprimidos de marzo de 2020, lo que antes se llamaba el índice de contado de materias primas Dow Jones UBS se ha duplicado.
EL PETRÓLEO EN UN MÁXIMO DE SIETE AÑOS: RIESGO DE $100
El petróleo cotiza en un máximo de siete años. Crudo tejano supera la barrera de los 78 dólares. John Driscoll, estratega jefe de JTD Energy Services, dijo esta noche a CNBC que la decisión muy cautelosa de la OPEP+ sobre la producción corre el riesgo de proyectar el precio del crudo incluso por encima de los cien dólares en los próximos meses.
RENDIMIENTOS EN ALZA, LOS BANCOS IMPULSAN A EUROPA
El aire de subidas de tipos, precios energéticos calientes y la recuperación de la tecnología en Wall Street favorecieron ayer la recuperación de las bolsas europeas, impulsadas por el boom bancario. El revés de los soberanistas en las elecciones italianas hizo el resto, catapultando a Piazza Affari a lo más alto de los mercados. Quizá un entusiasmo excesivo, porque la ausencia de la Lega al Consejo de Ministros dedicado a la reforma fiscal confirma que el camino del ejecutivo sigue sembrado de cáscaras de plátano. Hoy tendremos que lidiar con la subida de los precios de la energía y las tensiones en los tipos de interés.
Ya ayer en la final, los bonos mostraban cierta incertidumbre: el diferencial entre los bonos a diez años italianos y alemanes se movió poco en 105 puntos básicos (+0,46 %) pero la tasa BTP creció hasta el +0,86 % (sin embargo, incluso la del Bund , -0,19%).
FUERA DE FUEGO EN PIAZZA AFFARI (+1,95%)
Piazza Affari conquistó el maillot rosa con una subida del 1,95% y quedando a un paso del umbral de los 26 puntos, en 25.956.
París también está causando sensación (+1,52%). Uno de los motores de la subida es Energías Totales (+2,99%), incluido en la lista de condenas de valores de Oddo. Los otros son los bancos: Crédit Agricole +5,67%, Bnp Paribas +4,34%.
CANJE DE FICHAS, INFINEON: INVERSIONES +50%
En cambio, la recogida de fichas explica la subida en Amsterdam (+1,85%). Asml avanza un 4,14%. A Prosus también le fue bien tras la autorización para entrar en el capital de Delivery Hero.
En Fráncfort (+0,95 %) un impulso a las compras provino del fabricante de chips alemán Infineon Technologies (+5 %), que aumentará las inversiones en alrededor de un 50 % el próximo año en un intento de beneficiarse del fuerte aumento de la demanda y de la escasez mundial de semiconductores.
Madrid se apoya en el excelente comportamiento del sector bancario: BBVA +6,50%, Banco de Santander +4,6%.
Sube también Londres (+0,95%). La cadena británica de comida rápida y panadería Greggs subió un 7,12% después de revisar al alza su pronóstico de ganancias para todo el año a pesar de los problemas de personal y de la cadena de suministro.
BPM OBRA PARA EL TERCER POLO, UNICREDIT FUNCIONA EN MPS
Es el día de los bancos, las compañías de seguros y las compañías petroleras. En el top ten de Piazza Affari, las acciones bancarias ocupan cuatro de los diez primeros puestos. El pelotón lo encabeza Banco Bpm (+5,62%). El número uno de Piazza Meda, Giuseppe Castagna, declaró que el mercado italiano necesita otro gran banco junto a Intesa Sanpaolo (+3,37%) y Unicredit (+4,34%), sobre el que Ubs ha elevado el precio objetivo de 13,55 a 14,45 euros, confirmando la recomendación de compra. Mps también sube (+2,62%): las negociaciones para la transición a Unicredit podrían cerrarse en octubre.
LA RECOMPRA CONFORTA EL ALMA
En gestión de activos, Fineco avanza (+2,59%). Recaudación Anima (+4%) el día que comienza la recompra. Tónico generali (+1,8%).
Dinero en los industriales. Stm se recupera (+1,7%), en línea con la recuperación de los tecnológicos. Rebotes prismistas (+2,35%).
Stellantis también sube (+2,59%), el rally de Leonardo continúa (+0,66%) a la espera de la cotización de Drs en Wall Street.
ENI EN MÁXIMOS DE 20 MESES, SAIPEM A LA BAJA
Eni también está corriendo (+2%), en los máximos desde febrero de 2020: además del aumento del crudo, la expectativa de la salida a bolsa de la división Gas & Light Renewables contribuye al aumento. Por su parte, Saipem pierde aciertos (-0,95%).
INTERMONTE CITAS A OBJETIVO, ROMA REBOTA
Foco en Safilo (-0,84%). El consejo de administración definió los detalles para el lanzamiento de la ampliación de capital de 135 millones.
Vuelve a arrebatarle la Roma As (+15%) tras el fuerte descenso de la víspera. Oviesse cayó fuertemente (-9,71%).
Irce +3,64% tras la opinión positiva de Intesa sobre la empresa cotizada en el segmento Star y activa en el sector de hilos para bobinado de máquinas eléctricas y en el sector de cables eléctricos.
Intermonte presentó la solicitud de cotización a Aim. La división IMI Corporate & Investment Banking de Intesa San Paolo actuará como Coordinador Global. Edilizia Acrobatica (+3,49%) cerró el mes de septiembre con un aumento del 139% en los contratos firmados, equivalentes a 16,266 millones de euros.
