Editores de clase se fusiona con Gambero Rosso y la noticia tiene un impacto significativo en las dos acciones en la bolsa de valores. A media mañana, las acciones de Class cayeron un 7%, hasta los 0,358 euros, mientras que las de Gambero Rosso repuntaron un 17%, hasta los 0,358 euros.
En detalle, el Consejo de Administración de Class Editori ha aceptado la propuesta vinculante de PIM para la transferencia de la participación de control (67,48%) de Gambero Rosso a Class Editori.
La operación se realizará a través de un aumento de capital de Class Editori que será aprobado por el Consejo de Administración, con exclusión del derecho de opción, reservado a Pim y suscrito con la aportación de 9.750.000 acciones de Gambero Rosso. Class Editori emitirá 3,9 nuevas acciones de Class Editori por cada acción aportada de Gambero Rosso. La transacción se basa en una valoración del 100% de Class Editori igual a 38,71 millones, mientras que la de Gambero Rosso se fijó en 22,31 millones. Por lo tanto, el valor de las acciones de GR en poder de Pim se fijó en 15,05 millones.
La materialización del aumento de capital supondrá la obligación de Class Editori de lanzar una Oferta Pública de Canje sobre el 32,52% restante del capital social de Gambero Rosso, que se preparará en los mismos términos y condiciones utilizados en la transacción con Pim. Una vez concluida la ampliación de capital reservada a Pim, ésta ostentará el 27,96% de Class Editori y Pablo Cuccia, actual presidente y consejero delegado de Gambero Rosso, será cooptado en el Consejo de Class Editori, será nombrado consejero delegado e indicará otros dos consejeros.
El objetivo, explica Class en una nota, es crear la primera empresa de medios italiana que produce contenidos y servicios para empresas y consumidores, en Italia y en el extranjero, en los sectores de excelencia Made in Italy. La operación supondrá fuertes economías de escala, mejora de márgenes y refuerzo de capital, dentro de un plan cuyas premisas han sido compartidas, teniendo en cuenta tanto el nuevo modelo como las actividades a desarrollar gracias a las sinergias de productos y mercados.
