Tras el éxito cosechado en la primera colocación que tuvo lugar en noviembre de 2018, Ferrovie dello Stato vuelve al mercado de bonos con una segundo bono verde con un valor nominal de 700 millones y duración de 7 años.
La emisión, una vez más fue exitosa: la demanda fue 3,5 veces la oferta, por 2,5 millones de pedidos totales provenientes en un 65% de inversores extranjeros y en un 47% de inversores ESG, sensibles a los tiempos de la sostenibilidad.
En cuanto a las características, el nuevo bono verde tiene un cupón de 1,125%, con propagación 128 puntos básicos finales por encima de la tasa medio intercambio de referencia, equivalente a 16 puntos básicos por debajo del BTP de igual duración.
El bono recibió una calificación BBB de S&P's y Fitch, ambas con perspectiva negativa. Banca IMI, (Grupo Intesa Sanpaolo) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, actuaron como Administradores principales conjuntos y agentes de colocación conjuntos en la colocación de valores.
"La gran demanda de los mercados financieros, en particular del mercado extranjero que ascendió al 65%, de los bonos verdes emitidos ayer (4 de julio de 2019) por FS Italiane - subraya el director general Gianfranco Battisti - confirma la atención de los inversores hacia el compromiso del Grupo a una movilidad sostenible, colectiva e integrada que mejore la calidad de vida de las personas que utilizan los trenes por trabajo, estudio, turismo y ocio. La sostenibilidad, especialmente la medioambiental, es uno de los pilares del Business Plan 2019-2023 de FS Italiane, que prevé inversiones de 58 millones de euros como contribución al crecimiento económico del país. Un crecimiento que permitirá incrementar anualmente, en el periodo 2019-2023, 90 millones más de viajeros en nuestros trenes, menos 600 millones de kilogramos de CO2 emitidos y menos 400 coches en las carreteras”.
A través de una nota, Ferrovie explica que “Todos los proyectos financiados por la enlace verde garantizar mejoras en la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Turno modal al tren”.
El producto de esta emisión, tal y como prevé el nuevo Marco, se destinará en más del 70% acompra de unos 70 trenes regionales Pop e Rock. Entre los proyectos financiados también habrá locomotoras eléctricas y vagones de última generación para el transporte de mercancías.
“Con esta operación – se lee en la nota de la empresa – FS Italiane es la primera emisora corporativo financiar la compra de material rodante para el transporte de mercancías con enlace verde y la primera emisora italiana en haber obtenido la certificación de Iniciativa de bonos climáticos (CBI), una organización sin fines de lucro que promueve las finanzas sostenibles en todo el mundo como una herramienta para combatir el cambio climático".
