Unicredit él empezó la venta del 17% de Fineco, de la que actualmente controla el 35%, como parte de la estrategia de venta de activos considerados no estratégicos.
La oferta, dice una nota, se hará a través de un procedimiento de apertura de libros acelerado dirigida a determinadas categorías de inversores institucionales. La construcción de la apuesta comenzará de inmediato y el banco se reserva el derecho de variar los términos y tiempos de la oferta.
Tras el cierre de la oferta, Unicredit tendrá uno en su cartera participación minoritaria que se calificará como una inversión financiera.
La oferta aumentará el free float de las acciones de Fineco en la Bolsa de Valores de Milán.
Además, Unicredit ha firmado un compromiso de no enajenar las acciones restantes de Fineco durante un plazo de 120 días a partir de la fecha de liquidación de la operación.
Durante este período de bloqueo, sujeto a algunas excepciones en línea con la práctica del mercado, el Banco no podrá operar con acciones de Fineco sin el consentimiento de JP Morgan y Ubs Investment Bank en nombre de los Joint Bookrunners.
Ayer, ante la separación de Unicredit, la acción de Finecobank en Bolsa fue golpeado por una lluvia de ventas, perdiendo un 7,45% al cierre.
siempre ayer, Finecobank ha publicado sus resultados del primer trimestrecerró con un incremento del 6,1% en el beneficio neto ajustado de no recurrentes hasta los 62,6 millones. Los ingresos ascienden a 158,2 millones de euros (+1,8%), mientras que el resultado operativo ajustado por no recurrentes alcanza los 92,9 millones (+1,2%). La relación costes/ingresos, que se sitúa en el 41,3%, está en línea con la del año pasado.
