Fincantieri adquirirá STX Osv, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Singapur, de STX Europe en dos fases. El valor de la transacción será sobre 900 millones de euros. Así lo ha anunciado la misma empresa pública de construcción naval en un comunicado de prensa, subrayando que la adquisición le permitirá entrar en un mercado complementario con respecto a los actuales. Stx Osv, de hecho, está activo en la construcción de medios de apoyo para la extracción y producción de petróleo y gas natural.
“Con 21 astilleros en 3 continentes diferentes, casi 20.000 empleados e ingresos de 4 millones de euros, el grupo se duplica en tamaño“, se lee en una nota. A través de su filial Fincantieri Oil & Gas, la compañía italiana adquirirá primero el 50,75% de Stx Osv a un precio aproximado de 455 millones de euros, para luego completar la operación a finales de abril de 2013. Fincantieri lanzará una oferta pública de compra obligatoria sobre el acciones restantes.
“El valor total de la operación -prosigue la compañía-, incluyendo tanto la adquisición del 50,75% como la OPA obligatoria, será de aproximadamente 900 millones de euros y se financiará principalmente mediante el uso de recursos internos de Fincantieri y recurriendo a un préstamo bancario. otorgado por un sindicato compuesto por Banca IMI, Bnp Paribas (sucursal italiana), Carige y Unicredit. La operación de financiación también contará con la participación de Cassa Depositi e Prestiti en el papel de prestamista garantizado por Sace”.
Según la nota de prensa de Fincantieri, Stx Osv tiene alrededor de 9.200 empleados y 10 astilleros en todo el mundo y, en los últimos tres años, ha generado ingresos promedio de alrededor de 1,6 millones de euros, un Ebitda de alrededor de 190 millones y en el tercer trimestre de 2012 tuvo un número de casos de 2,1 millones de euros.
