Con motivo del Salone dello Sri, un evento dedicado a los fondos de inversión socialmente responsables, se asignaron los primeros Sri Awards italianos a cinco categorías de fondos distribuidos en Italia. El premio reconoce el nivel más alto alcanzado por el producto mediante la combinación de los parámetros de responsabilidad y desempeño.
Se han definido cinco categorías de fondos, y se ha indicado el mejor fondo para cada uno:
– Categoría “Bonos corporativos”: Bonos corporativos sostenibles en euros de Candriam
– Categoría “Bonos del Estado”: DPAM L Bonos Gobierno Sostenible
– Categoría “Equidad”: Equidad Ética
– Categoría “Temática”: Mirova Europa Equidad Medioambiental
– Categoría “Equilibrado y Flexible”: Raiffeisen Equilibrado Sostenible
Los Premios SRI se asignan de forma cuantitativa, mediante la aplicación de una matriz de evaluación desarrollada por ETicaNews en tres áreas macro: calificaciones ESG, rendimiento de riesgo y rendimiento, gestión de gestión. Las actuaciones han sido elaboradas con la plataforma MoneyMate. Las calificaciones ESG fueron proporcionadas por MSCI.
La muestra se construyó integrando los fondos de la base de datos del Foro de Finanzas Sostenibles al 30 de septiembre de 2016, con las actualizaciones reportadas por los expositores del SRI Show. En esta canasta se consideraron entonces los fondos activos al inicio del período de evaluación (tres años).
El resultado es un universo analizado de 75 familias de fondos, para más de 160 productos. De estos, 76 representan fondos de renta variable; 41 fondos temáticos; 11 el flexible y equilibrado; 26 bonos corporativos y 14 bonos gubernamentales.
