Sin precaución: los mercados han lanzado el sprint de fin de año. La confianza de los estadounidenses, que saltó a su nivel más alto desde 2001, ha movido el ritmo, pero también la subida de los precios del petróleo, a pocos días de la entrada en vigor de los recortes a los productores, y el auge del zinc en bruto a la cabeza, el la ola de expectativas de las inversiones prometidas por Donald Trump. En definitiva, están las premisas para una despedida de 2016 bajo el signo de Tauro en todas las listas de precios: la euforia de Wall Street corresponde a la subida de Japón y Europa, favorecida por la suba del dólar, mientras que las materias primas emergentes se aprecian.
Ya habrá tiempo de evaluar los efectos colaterales de tanta euforia (el fuerte crecimiento de las deudas, in primis). Pero hay una excepción: los bancos italianos, lidiando con el comienzo confuso, si no caótico, de la nacionalización preventiva de Monte Paschi. Pero tranquilos: las compras de los compradores franceses se encargarán de echarle una mano al Toro: ayer fue el turno de Parmalat, objeto de la OPA totalitaria de Lactalis.
AMAZON: ENTREGÓ UN MILLÓN DE PAQUETES PARA NAVIDAD
Meteo Borsa informa de un buen comienzo en todos los mercados. Las bolsas asiáticas avanzan bajo el ímpetu del dólar: los analistas apuestan a que el yen (que cotiza en 117,6) romperá pronto a la baja el nivel de 120. Sydney sube (+1%) gracias a las materias primas. Pequeño movimiento Shanghái.
La marcha de Wall Street continúa. Ayer, durante la sesión, el Nasdaq (+0,54%) tocó un nuevo récord histórico en 5,512,36. El Dow Jones Industrial (+0,1%) estuvo cerca de tocar el techo de los 20 puntos, con un máximo de 19.980, y el índice S&P 24 también fue positivo (+500%).
En primer lugar, los datos de confianza del consumidor empujaron las listas, las más altas desde agosto de 2001, sobre la ola del buen desempeño del mercado laboral y la tendencia de la bolsa. El índice Case-Shiller, que señala la tendencia del mercado inmobiliario, también creció.
Amazon destacó (+1,4%): el gigante del comercio electrónico superó ayer el techo del millón de entregas en la campaña de Navidad. Entre las blue chips destacan los gigantes del sector Tech, como Apple y Microsoft, que suben un 1%.
Tesla ganó un 2,9% después de anunciar que producirá células y módulos solares en una nueva planta de empresa conjunta con la japonesa Panasonic.
PETRÓLEO VIVO: EL LUNES SE REALIZAN RECORTES
Esperando la víspera de esta mañana los mercados petroleros tras el salto de ayer: el WTI (+1,7%) cruzó el umbral de los 54 dólares, a un paso del máximo del año de 54,51. Desde mediados de noviembre, los precios han subido un 25%. Brent también lo está haciendo bien en torno a los 56 dólares. Los operadores esperan el inicio de los recortes de producción (1,8 millones de barriles diarios) que comenzarán el próximo lunes. Mientras tanto, el comercio se ha reducido en un buen 30%.
Las acciones relacionadas con el petróleo avanzaron: ConocoPhillips +1%, Halliburton +0,8%. En Milán Eni cierra sin cambios. La empresa firmó nuevos acuerdos de concesión de dos bloques offshore en Egipto. Saipem +1,6%, Tenaris +1,1%.
EUROPA SUBE UN 5% DESDE OCTUBRE
Las bolsas europeas están a punto de cerrar un trimestre muy positivo: el índice Stoxx Europe 600 avanza un 5,1% desde octubre (pero sigue cayendo un 1,5% respecto a principios de año). En Milán, el Ftse Mib cerró con una subida del 0,2% hasta los 19.390 puntos, con volúmenes muy limitados. En toda Europa impera el clima festivo con intercambios reducidos. Las bolsas de valores de París, Frankfurt y Madrid registraron tres minisubidas del 0,1%. Plaza de Londres cerrada. A la cabeza del trimestre está la Bolsa de Valores de Atenas: +13% desde principios de octubre, impulsada por los bancos. Bank of Piraeus, +7,8% ayer, ha aumentado un 56% desde principios de octubre.
SE HA COMENZADO LA PRIMERA SUBASTA DE 2017. SE BUSCA UN DESCENSO PARA LOS BOTS
Cerrando a la baja pero no en mínimos para los BTP, con spreads en el Bund ampliándose, en un mercado que descontaba las próximas subastas del Tesoro a partir de hoy. El diferencial entre los BTP a 165 años y los Bunds se amplió durante la sesión hasta los 12 puntos básicos, el nivel más alto desde el 1,81 de diciembre. La tasa de los BTP a diez años fluctuó durante la jornada entre el 1,87%, alcanzado poco después de la apertura, y un máximo del XNUMX% al final de la mañana.
Probable descenso hacia mínimos históricos de la rentabilidad de las letras del Tesoro semestrales en subasta esta mañana para la primera colocación con liquidación en 2017. La oferta es por 6,5 millones de euros de los 6,4 vencidos. Al cierre de la sesión, en el mercado gris de Mts, el bono a 6 meses cotizaba a -0,305%, por debajo del -0,199% de la subasta anterior de fines de noviembre y cerca del mínimo histórico de -0,295 % registrado en la colocación al cierre de octubre. La sesión de subastas continuará mañana con el medio-largo plazo (siempre con la regulación en 2017): la oferta, hasta un máximo de 6,75 millones, es sobre los benchmarks BTP a 5 y 10 años así como sobre el CCTEU de febrero de 2024 .
Al final de la sesión, el diferencial Italia-España también se amplió un puñado de puntos, manteniéndose en todo caso por debajo de los 50 puntos básicos, por debajo de los máximos de finales de noviembre.
MPS TODAVÍA SUSPENDIDO, THUD DE BPM-POPOLARE
El frente bancario sigue caliente, tras la decisión del BCE de elevar de 5 a 8,8 millones la petición de ampliación de capital para Montepaschi. La acción de Monte Paschi está suspendida y permanecerá así por mucho tiempo, a la espera de que se definan todos los detalles de la entrada del Estado en la capital. El BCE ha identificado un déficit de capital vinculado a la prueba de resistencia del pasado mes de julio que ahora debe cubrirse con una recapitalización cautelar por parte del Tesoro tras convertir en acciones los valores subordinados emitidos por el banco sienés.
Sin embargo, el Mef comunicó que el fondo de 20 millones que dispone el Tesoro para cubrir las necesidades de capital y liquidez de los bancos en dificultades bajo observación es ampliamente suficiente, considerando además la necesidad de incrementar la intervención sobre el instituto de Siena: "El perímetro de el fondo -se lee en la nota del ministerio- ha sido diseñado de manera ampliamente suficiente para atender todas las necesidades de intervención que puedan surgir de las situaciones actualmente bajo observación de las instituciones”.
Además de Mps, el paracaídas público podría extenderse a Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige y también a los cuatro bancos puente nacidos de la resolución de Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti y CariFerrara. Entre los demás bancos, Unicredit cayó un 0,4%, Intesa -0,35%, Ubi -0,5%. Fuerte descenso de Banco Popolare (-3,7%) y Pop.Milano (-3,9%) tras la rebaja de rating ordenada por Fitch.
PARMALAT SALTA POR ENCIMA DEL PRECIO DE LA OFERTA DE LICITACIÓN
Fly Parmalat, que cerró con una subida del 10,12% a 2,83 euros, por encima del precio delOPA anunciada ayer por la mañana por Lactalis (2,8 euros), con el objetivo de retirar al grupo de Piazza Affari. La operación, en caso de participación total, supondrá un desembolso de más de 804 millones. en la oferta pública de adquisición, sin embargo, el caso Citibank podría pesar mucho por hechos que se remontan a la caída del grupo italiano, a menos que entretanto se haya llegado a un acuerdo. Además, Azione Parmalat, la asociación que agrupa a algunos pequeños accionistas, dice estar "perpleja por el precio ofrecido con respecto al buen desempeño de la empresa gracias también a la adquisición de Lag". En resumen, la oferta pública de adquisición debería poner algo más en el plato. Pero Lactalis no es conocido por su generosidad.
Sesión positiva para Telecom Italia (+1,4%): la acción siempre está en el centro de los rumores sobre la posible entrada en el capital de CDP para jugar un papel de contrapeso a Vivendi. Mediaset marca un incremento del 2,7% sobre la ola de la anulación de la multa de 51 millones ya impuesta por la Antimonopolio. A mediados de enero, la empresa presentará el nuevo plan de negocios.
FIAT CHRYSLER CANCELA LAS REBAJAS DEL AÑO
Fiat Chrysler gana (+1,1%): gracias a un repunte del +67% desde principios de octubre, la acción ha logrado eliminar la pérdida desde principios de año y el saldo a cotización de hoy es del +2%. También se destacaron Brembo (+1,2%) y StM (+0,8%).
Entre las pequeñas empresas, Dada cerró con fuerza (+17%) tras anunciar que su filial Register.it firmó un acuerdo de préstamo a medio-largo plazo con un grupo de bancos coordinado por Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Unicredit y Monte dei Paschi di Siena por un importe total de 22 millones de euros.
Tiscali sube un 3,1% tras el anuncio del acuerdo con Ingeniería a la que ha externalizado los servicios informáticos Falck Renewables sube un 4,1%.
