Tauro cae tres iguales, pero los mercados, en vísperas de los balances de bancarrota del primer semestre, no confían en él. Por lo tanto, la corrección a la baja que, partiendo de Wall Street, continúa esta mañana en los mercados asiáticos. El reverso fue desencadenado por la confirmación de la baja propensión a comprar de los consumidores en Estados Unidos: el índice de confianza se desacelera y alcanza su nivel más bajo desde principios de 2021.
Fuerte caída de las blue chips estadounidenses
La reacción de Wall Street no se hizo esperar, cayendo en territorio negativo: S&P500 -2%, Nasdaq -3%. El Dow Jones cerró en -1,6%; el índice blue chip subió un 1,4% hasta que se publicaron los datos.
Los futuros de Wall Street rondan la paridad esta mañana tras la peor sesión de las últimas dos semanas.
Hong Kong cae bruscamente, los mercados bursátiles chinos bajan
Las bolsas asiáticas también pierden golpes, ayer protagonistas de un contundente repunte tras la noticia de la flexibilización de la cuarentena en China. El Nikkei de Tokio pierde más del 1%. CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzen -0,9%, Hang Seng de Hong Kong -1,6%. Kospi de Seúl -1,5%. EEB Sensex de Bombay -0,5%.
A raíz de estas señales, también se vislumbra una apertura negativa en Europa: el futuro del Eurostoxx pierde un 0,5%. Los futuros de Wall Street están alrededor de la paridad.
Frankfurt controlará los diferenciales. La brecha se reduce a 191 puntos
En definitiva, los buenos indicios de los líderes internacionales no fueron suficientes para devolver el buen humor a las listas de precios. Sin embargo, ha habido al menos tres señales positivas: el giro chino, la unidad de propósito entre los grandes nombres que surgieron en el G7 en el frente del tope del precio del petróleo (con un rayo de luz para el gas) y, sobre todo, la confirmación de el giro en el BCE.
Christine Lagarde parece haber conseguido la cuadratura del círculo. El próximo programa de compra de bonos del BCE, argumentó Sintra en su discurso, "frenará una desordenada ampliación de los diferenciales de rendimiento de los bonos gubernamentales en la eurozona, mientras mantiene la presión sobre los gobiernos para mantener sus balances". Sin entrar en detalles, el presidente del BCE aseguró que el lanzamiento del programa de compra de bonos del Banco Central Europeo "reducirá el aumento de los costes de endeudamiento de los países vulnerables de la Eurozona que tendrán que cumplir con ligeras restricciones, es decir, recomendaciones económicas de la Comisión Europea de que los países ya debe cumplir para obtener financiación de la UE”.
Piazza Affari más de 22 puntos. La confianza alemana se derrumba
El sector secundario italiano acogió con satisfacción las palabras del presidente, que hoy actuará en una mesa redonda junto a Jerome Powell. El diferencial entre los BTP a 10 años y los Bunds de igual duración cae hasta los 191 puntos básicos (-3,27%), pero la subida de tipos anticipa la próxima subida del coste del dinero en Europa, la primera en 11 años: la rentabilidad del BTP sube al 3,54%, la del Bund alemán al 1,63% (desde +1,54%).
La confianza del consumidor también está cayendo en Europa: Francia y Alemania han caído a sus niveles más bajos desde 2014.
Las bolsas europeas cerraron al alza: índice EuroStoxx50 +0,3%, Milán +0,8%, ligeramente por encima de los 22 puntos, Frankfurt +0,4%.
Williams (Fed de Nueva York): no habrá recesión
Las últimas declaraciones de los banqueros centrales devuelven algo de optimismo. Tanto el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, como la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, han minimizado el peligro de una recesión económica inminente. Ambos explicaron que el marco económico es capaz de resistir el vigoroso endurecimiento monetario emprendido por el banco central: existe una seria posibilidad de desaceleración, con bajo riesgo de crecimiento negativo durante un trimestre, pero nada más.
Petróleo abajo, gasolina arriba
El petróleo Brent y WTI bajan un 0,5%, primera caída tras tres sesiones de subidas de entre el 2% y el 3%. Los temores de una desaceleración en la demanda global eclipsaron las noticias de que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos señalaron que se acercaban a la capacidad máxima de extracción.
El precio del gas en USA subió un 1,8%, ayer el gas en Europa se movió poco, cerrando en 130 Euro Mwh.
La lira turca consolida el repunte del 5% registrado en la semana. Ankara vetó la petición de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN, después de que las tres naciones hayan acordado proteger la seguridad de los demás. El punto de inflexión se produjo ayer tras cuatro horas de conversaciones, justo antes del inicio de la Cumbre de la OTAN en Madrid.
Autogrill-Dufry hacia el acuerdo. Mañana sale a Bolsa De Nora
La negociación para el traspaso tarjeta por tarjeta del 50,1% de Autogrill controlada por Edizione a la suiza Dufry, líder en ventas aeroportuarias, parece haber llegado a su fase final. Edizione se convertirá en el primer socio.
El precio de cotización de las acciones de Industrie De Nora en Piazza Affari a partir de mañana se ha fijado en 13,50 euros. El precio es el mínimo del rango entre 13,50 y 16,50 euros por acción. En base al precio de oferta, la capitalización bursátil de la compañía al inicio de la cotización será de 2.723 millones de euros. El Ministerio de Economía está en proceso de aprobación de una garantía pública sobre un préstamo bancario de aproximadamente 2 mil millones para Telecom Italia.
