Bolsas en rojo, tensiones alcistas para el dólar, llamas sobre el petróleo. Así se presenta la semana financiera, bajo la presión de muchos shocks, solo parcialmente previstos, presagios de posibles cambios profundos para los mercados.
Continúa la detención dorada de 12 príncipes saudíes, entre ellos el multimillonario Al Walid (50º patrimonio mundial, vinculado a Trump) en un hotel cinco estrellas de Riad. El príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman, a pocas semanas de la cumbre de la OPEP sobre cuotas de producción, ha decidido desatar una campaña anticorrupción para desmantelar la resistencia a sus planes de reforma de la sociedad saudí.
La reacción del aceite fue inmediata. Esta mañana el Brent cotiza en torno a los 62,30 dólares, máximo desde julio de 2015. El Wti en 55,81. Según los expertos, Riad apunta a una apreciación del precio del crudo para respaldar la próxima salida a bolsa de Aramco, la compañía petrolera saudí.
Mercados asiáticos a la baja y recuperación del dólar al inicio de la misión asiática de Donald Trump a Japón hoy, desde la que lanzó una nueva advertencia amenazante a Corea del Norte, pero también reiteró la necesidad de corregir el déficit comercial de EE.UU. con Tokio y Corea del Sur. Es probable que el presidente estadounidense, tras visitar a su aliado Corea del Sur y líder chino Xi Jingping, se reúna con Vladimir Putin en Vietnam.
ALARMA DE DEUDA EN CHINA A LA ESPERA DE TRUMP
El índice Nikkei de Tokio estaba débil pero aún cerca de sus máximos de esta mañana, afectado por la caída de Softbank tras el parón de las negociaciones para la fusión entre la filial americana Sprint y T Mobil. Abajo Seúl (-0,5%) y Sydney. La peor lista de precios es Hong Kong. En un artículo muy extenso publicado en el sitio web del Banco Popular de China, el gobernador Zhang Xiaochuan advierte que el apalancamiento crediticio se está volviendo excesivo en muchas áreas de la economía china.
El dólar subió a un máximo de cuatro meses frente al euro y el yen después de que se publicaran los datos del mercado laboral el viernes. Las monedas emergentes sufren. A la perspectiva de una suba de las tasas de interés en EE.UU. se suma la perspectiva de la reestructuración de la deuda de Venezuela (89 millones de dólares), impulsada por Maduro. El rand sudafricano (-2,9 % el viernes) y la lira turca (-1,9 % durante el fin de semana) estuvieron particularmente bajo presión. También bajaron el rublo y el real brasileño (-1,5%).
IMPUESTOS, LOS PAPELES PARADISE INCUSE VIPS
Aquí vienen los Paradise Papers, es decir, los documentos recopilados por un grupo de los principales periódicos internacionales sobre una gigantesca red de operaciones en el extranjero coordinadas por un bufete de abogados de las Bermudas, Appleby. Están involucrados dos nombres destacados de la administración estadounidense, el multimillonario Wilbur Ross y el secretario de Estado Rex Tillerson, pero también la reina Isabel II y el líder de U2, Bono Vox, así como multinacionales, empresarios rusos y canadienses.
BRUSELAS DECIDE SOBRE PUIDGEMONT. DATOS DEL PMI PRÓXIMAMENTE
La escena europea no es menos agitada. El foco de atención en Bruselas: el destino de Carles Puidgemont está en manos de la justicia belga. El expresidente de la Generalitat y cuatro exconsejeros de Cataluña se entregaron a la policía federal antes de quedar en libertad bajo fianza. Dentro de hoy el juez de instrucción decidirá sobre su detención.
En el frente económico-financiero, crece la atención sobre lo que el Financial Times ha definido como “la sorpresa positiva de 2017”: el crecimiento de la economía de la Eurozona. Esta mañana los índices PMI deberían confirmar la brillante tendencia de la economía, empezando por Italia.
Hoy se reúne en Bruselas el Eurogrupo que, entre otras cosas, hará balance de las negociaciones con el Reino Unido, de cara a la reanudación de los encuentros entre Michel Barnier, el negociador de la UE, y el británico David Davis. Pero la Unión Bancaria estará en el centro de las conversaciones. Mario Draghi estará presente.
JUEVES NUEVA AUDIENCIA PARA BANKITALIA Y CONSOB
El escenario político italiano estará dominado por el análisis del voto en Sicilia. Está previsto el inicio del debate gobierno/sindicatos sobre las pensiones. Las audiencias sobre la ley de presupuesto comienzan en el Senado. El ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, cerrará el martes a las 20. Por otro lado, el plazo de presentación de las enmiendas está fijado para el viernes 10 de noviembre a las 12.
El jueves, la comisión de investigación bicameral volverá a escuchar al jefe del departamento de supervisión bancaria y financiera del Banco de Italia, Carmelo Barbagallo, y al director general de Consob, Angelo Apponi, "para explorar las relaciones entre las dos instituciones con referencia a los bancos venir". Las subastas del Tesoro de noviembre arrancan el viernes con la oferta de los Bots.
EL PROGRAMA ÉLITE ESTÁ COMENZANDO. HOY LAS CUENTAS PIRELLI Y SNAM
Los mercados bursátiles reabren después de otra semana de optimismo. En Piazza Affari la semana terminó con un saldo positivo: +1,2%.
La nueva edición del programa Elite arranca esta mañana en Piazza Affari: 34 empresas comenzarán su formación para alcanzar una dimensión financiera más adecuada al desafío de los mercados. Con esto en mente, Luca Peyrano, CEO de Elite, ha lanzado los bonos Basket, es decir, bonos para una serie de pequeñas y medianas empresas.
La agenda corporativa de hoy incluye las cuentas trimestrales de numerosas empresas.
Sobre todo destaca Pirelli. La compañía anunció el viernes que JP Morgan, a cargo de estabilizar la acción en la fase de salida a bolsa, ejerció la opción greenshoe parcial otorgada por Marco Polo International Italia. Así, el 3,1% del capital vuelve a manos del accionista de control (con mayoría china).
También se reúnen las Juntas Directivas de: Saras, Snam y Tod's (solo sobre ventas). También está prevista la alta dirección de Italmobiliare, Molmed, Risanamento y Valsoia.
LLUVIA DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL MERCADO
Numerosas citas corporativas de la semana. Mañana será el turno de Mediaset. Enel dará las cuentas el miércoles, al día siguiente será el turno de Poste Italiane, Generali y Leonardo. La publicación trimestral de Atlantia se publicará el viernes.
El desfile de los informes trimestrales de los bancos también comienza desde mañana. Comenzará el martes con Intesa Sanpaolo y Mps, continuando el miércoles con Unicredit y Banca Generali. Las cuentas de Ubi y Banco Bpm se esperan para el jueves. El cupón de Danieli se desglosa hoy: 0,1 euro para el ordinario, 0,1207 para el ahorro.
La reacción del mercado a la decisión de Antimonopolio de la UE de suspender la investigación sobre la fusión de 54 millones de dólares entre Essilor y Luxottica después de que las empresas no proporcionaran algunos datos solicitados debe seguirse en Piazza Affari.
Cambios modestos para el resto de bolsas europeas, a excepción de Madrid, donde el índice Ibex pierde un 1%. A seguir hoy las cuentas de Burberry, el líder del lujo inglés ahora dirigido por Marco Gobbetti. Las cuentas de Allianz llegarán el viernes.
En Wall Street, el índice Dow Jones ha logrado otro récord. Poco se movió el S&P 500 y el Nasdaq. Para la semana están previstos los informes trimestrales de 50 empresas del índice S&P 500. Una vez finalizado el desfile de valores tecnológicos, ahora le toca el turno al comercio, lidiando con la presión de Amazon. Se esperan facturas de Macy's y Nordstrom. También llegarán informes trimestrales de Walt Disney, Coach y el fabricante de medicamentos genéricos Mylan.
Para seguir la oferta de más de 100 millones de dólares que está a punto de lanzar Broadcom sobre Qualcomm, la operación más exigente en la historia de la industria de los chips.
