Ferrovie dello Stato lanzó hoy un bono a 8 años por 600 millones de euros. Demanda que ha alcanzado los 1,6 millones, frente a un objetivo de financiación inicial de 500 millones.
Los bonos senior no garantizados tenían un precio de 180 puntos básicos por encima de la tasa midswap, frente a una guía inicial de 190 puntos, y pagarán un cupón anual del 3,5% (en línea con el rendimiento de los BTP con un vencimiento similar).
Railways tiene la calificación BBB de S&P y BBB+ de Fitch. La subasta fue administrada por Barclays, GSI, MS, RBS y UniCredit como corredores conjuntos.
