FCA fija el precio de los nuevos bonos. Después anuncio de ayer El 30 de junio, en relación con el lanzamiento de una nueva emisión de bonos denominados en euros, Fiat Chyrsler Automobiles confirmó que el precio de la oferta es:
–1,25 millones de euros, con un cupón del 3,375% de títulos de deuda senior con vencimiento en julio de 2023,
– 1,25 millones de euros con un cupón del 3,875% de títulos de deuda senior con vencimiento en enero de 2026;
– 1 millones de euros con un cupón del 4,50% de notas senior con vencimiento en julio de 2028,
En total, por tanto, llegamos a 3,5 millones de euros.
“La liquidación de la oferta está programada actualmente para el 7 de julio. La emisión será realizada por FCA como parte de su propio Programa de notas a medio plazo en euros. Esta emisión reemplaza íntegramente la línea de crédito puente de 3,5 millones de euros que FCA suscribió el 26 de marzo de 2020 y sindicaron el 14 de abril, cuando el acceso al mercado de capitales era limitado y que nunca se ha utilizado. Como tal, la emisión de hoy no aumenta la liquidez total disponible del grupo, pero prolonga su duración y mejora la estabilidad de la estructura de capital.
En una comunicación anterior, el grupo automotriz ítalo-estadounidense había explicado que los bonos se ofrecerán y venderán fuera de los EE. UU. solo a inversores institucionales no estadounidenses, a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores u otras leyes de valores, o en ausencia de una exención aplicable de dicho registro. Además, la oferta de valores no ha sido autorizada por Consob, de conformidad con la legislación italiana sobre valores. En consecuencia, los valores no han sido ni serán ofrecidos, vendidos o entregados en Italia a través de una solicitud de inversión, sino únicamente de conformidad con las leyes y reglamentos.
en la plaza affari Acciones FCA cede el 1,62% de su valor frente al Ftse Mib que en la mitad del día baja un 0,8%.
