SocioRe rechazó la oferta de Exor, que había puesto en el plato 6,4 millones (130 euros por acción, con una prima del 16%) para adquirir la compañía de reaseguros de las Bermudas, compañía pública participada por los fondos Vanguard, Franklyn Resources y Black Rock. Así lo ha anunciado hoy la propia PartnerRe, confirmando además el proyecto de fusión con Axis Capital.
La compañía también dijo que los nuevos términos de los acuerdos de fusión le permitirán pagar a los accionistas de PartnerRe un dividendo único de $11,5 por acción antes del cierre de la fusión.
“Durante las últimas tres semanas, aclaró el presidente Jean-Paul Montupet, nos hemos comprometido fuertemente en las negociaciones con Exor y hemos realizado una evaluación escrupulosa de los diversos aspectos de la oferta, incluido el precio. En la negociación, Exor dijo claramente que no cambiaría el precio. Por esta razón, el directorio concluyó que la propuesta de Exor subvaluaba significativamente a PartnerRe y que no había posibilidad de llegar a una mejor propuesta. Como resultado, rechazamos la oferta".
La oferta de Exor fue una sorpresa. el mes pasado con el consentimiento de la junta directiva de la caja fuerte Agnelli y podría contar, además de la liquidez disponible (523 millones) y el apoyo de préstamos de bonos hasta 3 mil millones, también aprobado en abril, también en los al menos dos mil millones dólares recaudados con la venta de la firma de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield, operación gestionada por Goldman Sachs.
Pero el mismo banco de inversión estadounidense ha estado involucrado desde enero ayudando a Axis Capital en la adquisición de PartnerRe. Goldman Sachs, por lo tanto, se encontró ayudando a Exor en la venta de Cushman & Wakefield al proporcionar a la compañía financiera con sede en Turín parte del dinero necesario para robar Partner Re de uno de sus clientes.
Temprano en la tarde la acción en la bolsa de valores de Exor gana 1,9%, un Euro 42,09.
