No hay aumento de capital a la vista para Exor. Según se informó hoy durante la junta de accionistas, el holding que controla Fiat tiene una liquidez de 925 millones de euros. “La recapitalización no sería apropiada, porque las acciones de Exor cotizan con un descuento sobre su valor liquidativo – dijo el presidente, John Elkann -. Somos muy cautos en el uso del apalancamiento. Contamos con diversas fuentes de capital y financiamiento. Acceder a nuevo capital no es funcional para los accionistas”.
El consejero delegado de Fiat, Sergio Marchionne, dijo a principios de abril que Fiat necesitará una ampliación de capital a medio plazo, tras la adquisición del 41,5% de Chrysler en manos del fondo del sindicato estadounidense, Veba. Sin embargo, esta mañana Bloomberg habló de un préstamo de $ 10 mil millones en el Lingotto por un grupo de bancos para completar la adquisición de la empresa americana y refinanciar las deudas de ambas compañías.
Según se informa, Fiat está discutiendo la transacción con Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas y Goldman Sachs. El objetivo es completar la operación a fines del verano, pero mucho dependerá de la corte de Delaware, que deberá decidir a fines de julio sobre la disputa relacionada con el precio de la opción de compra de Fiat sobre la acción en poder de Veba.
“Tenemos que seguir –repitió Elkann durante la reunión-. La empresa conjunta que surgirá de la fusión Fiat-Chrysler será sólida y de gran escala. Por parte de Exor hay absoluta convicción de seguir adelante y de asegurar que Fiat y Chrysler tengan un futuro cada vez más cercano juntos. Hoy, sin embargo, es muy prematuro decir cómo sucederá y qué se necesitará”.
En cuanto a la fusión entre Fiat Industrial y CNH, “hay una serie de cumplimientos a realizar – prosigue el número de Exor -. Creemos que entre el 4 de julio y el XNUMX de septiembre debe nacer esta realidad. Sin problemas en el horizonte”.
