Nunca subestimes a China, una tierra de secretos y milagros financieros. Ayer por la noche, cuando ya se daba por hecho el default de Evergrande, el Citibank de Hong Kong recibió una transferencia de 83,5 millones de dólares, suficiente para honrar los intereses de los bonos que vencieron hace un mes. El desastre, por lo tanto, se pospuso al menos una semana, porque el 29 vencen otros 200 millones de dólares. Pero, ¿de qué serviría el pago de ayer si no hubiera voluntad de saldar las deudas? Cómo esto es posible sigue siendo un misterio, porque todos los sujetos involucrados, públicos y privados, guardan silencio. Y, sólo para confirmar la actitud hacia la libertad de prensa, ayer se decidió que los servicios de Caixin, el periódico financiero más autorizado del país, no puede ser recogido por otros medios de prensa en línea. Sin embargo, los mercados están celebrando la feliz noticia que libera los cielos financieros de la nube más oscura en el horizonte. Y las bolsas de valores de EE. UU. establecieron otro récord: el índice S&P, al alza durante siete sesiones seguidas, sube a un nuevo máximo en 4,549,76. Clima sereno también en los cielos del Bel Paese.
INFORME DE S&P SOBRE ITALIA ESTA NOCHE. USTED SEÑALA A UN BUEN VOTO
Esta noche S&P actualizará el rating de Italia, un evento esperado en el pasado con aprensión, hoy una oportunidad para una nueva promoción de la era Draghi. Ante la llegada de inversores internacionales, el ambiente en Piazza Affari también está mejorando. “Esta vez tal vez consigamos no hacernos daño”, nos dice supersticiosamente Guglielmo Manetti, director general de Intermonte, que debutó ayer en Aim tras una salida a bolsa que registró el 40% de las ofertas del exterior.
Las acciones de Evergrande repuntan en Hong Kong (+5,4%), mientras que el Hang Seng sube un 0,4%.
ÍNDICES PMI EN ALZA EN TOKIO
Otros mercados asiáticos también están al alza. Tokio +0,7 %: el PMI manufacturero de Japón subió a 53 en octubre, mientras que el PMI de servicios subió por primera vez en 21 meses, a 50,7, tras la flexibilización de las restricciones sanitarias de emergencia. El CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzen gana un 0,9%.
FED, PROHIBIDO A LOS BANQUEROS COMPRAR VALORES
Los futuros de Wall Street contrastaron. Ayer, además del récord del S&P, se produjo un alargamiento del Nasdaq (+0,6%) en vísperas de la semana contable Faang, los grandes nombres en tecnología y digital. El Dow cayó levemente (-0,02%), frente a la fuerte caída de IBM.
Se acercan los nombramientos a la Fed: se favorece la confirmación de Jerome Powell, pero, tras los recientes escándalos, ayer el Banco Central emitió una prohibición: los banqueros ya no podrán comprar ni vender acciones o productos relacionados.
INTEL CAPITAL, T-BONDS EN AUMENTO NUEVAMENTE
En el after market también se produjo el desplome de Intel (-8%). El fabricante de servidores y chips de computadora terminó el tercer trimestre con $18,1 millones en ingresos, mientras que los analistas esperaban $18,2 millones. La compañía revisó al alza su pronóstico de ganancias para todo el año, pero el CEO Pat Gelsinger advirtió que las inversiones en los próximos años tendrán un impacto negativo en la rentabilidad.
Las tasas de interés están al alza: el rendimiento de las notas del Tesoro a diez años está en su punto más alto del período en 1,68%, después de haber tocado 1,70% durante la noche. Euro dólar plano en 1,162, desde -0,2% ayer.
LOS VOLTAJES EN LOS METALES SE DESINFLAN
El petróleo WTI baja un 0,5% hasta los 82 dólares el barril, ayer -1%. Brent a 84,77 dólares el barril. Se desinflan las tensiones inflacionarias sobre los metales industriales: ayer el cobre perdió 5%, el aluminio 3%. Bitcoin se estabiliza en $ 63.000 después de la caída de ayer (-5%).
LA DESPEDIDA DE MERKEL. LAS “COSAS TURCAS” AUSTAN A LA EUROZONA
El día en que la cumbre de la UE saluda el último esfuerzo de Angela Merkel, comprometida con encontrar una solución a la crisis con Polonia, Europa se enfrenta a la tormenta turca: el incorregible Erdogan ha empujado al Banco Central de Turquía, aunque con una inflación del 20%, a bajar el coste del dinero en 200 puntos básicos. La moneda perdió así un 3% y alcanzó nuevos mínimos históricos, superando la barrera de las 11 liras por 1 euro y las 9.44 liras por 1 dólar. El banco central anunció en un comunicado que hasta fin de año será difícil tomar una decisión para recortar más las tasas.
BTP Y BUND AL MÁXIMO, LOS EXTRANJEROS SE LLEVAN EL 70% DEL BONO VERDE
En bonos, la rentabilidad del BTP a 10 años subió hasta el 0,946%, mientras que el Bund de igual duración cotizaba al -0,90%: ambos están en máximos del año. El diferencial Btp/Bund se mantiene en 104 puntos básicos.
El gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, hablando en el Día Mundial del Ahorro, dijo que debemos pensar al menos en una gestión común de la deuda vinculada a la pandemia de los estados de la UE.
Los inversores extranjeros compraron el 70% del BTP verde de abril de 2045 reabierto por Hacienda por 5 millones con pedidos superiores a 55 millones de euros.
Las bolsas europeas se alejan de sus máximos de seis semanas y cierran en contraste: índice Eurostoxx 50 -0,3%. Entre los sectores en crecimiento Automoción (+1,1%) y Servicios Financieros (+0,6%); Materiales Básicos débiles (-3%) y Energía (-0,5%).
MILÁN -0,21%, LA INDUSTRIA ITALIANA ESTÁ EN MARCHA
Piazza Affari cede 0,21 (26.525 puntos) tras haber intentado, en la última fase de negociación, dar marcha atrás. En agosto, la facturación de la industria italiana creció: Istat destaca que en el trimestre el componente extranjero del índice desestacionalizado muestra una tendencia más animada que el doméstico. En referencia a las principales agrupaciones de industrias, en agosto los índices de facturación desestacionalizados muestran un aumento cíclico de los bienes intermedios (+2,4%) y los bienes de consumo (+0,4%), mientras que registran una reducción de la energía (-2,5%) y bienes de equipo (-0,3%).
INFORMES TRIMESTRALES: ABB SE COLAPSA, UNILEVER LISTA DE TÉ EN LA BOLSA DE VALORES
Fráncfort pierde un 0,25%; París -0,29%; Madrid -0,8%; Londres -0,45%. En contraste Ámsterdam (+0,27%).
Mientras tanto, los informes trimestrales de ayer registraron más sombras que luces. En particular, el sector minero, muy expuesto a China, retrocedió un 2,9%. Anglo American, que cotiza en Londres, cayó un 2,66% a pesar de informar un aumento del 2% en la producción total en el tercer trimestre.
Abb se derrumba (-6,23%). El grupo suizo de ingeniería y tecnología ha reducido sus estimaciones de ventas debido a la posible escasez de componentes.
Unilever +1%. La compañía reportó ingresos de 13,45 millones de euros en el tercer trimestre (+4% respecto al mismo período del año pasado) y espera que el crecimiento se mantenga en el orden del 4,4% para todo el año, ciertamente dentro de un rango de 3% a 5%. , mientras que los márgenes se mantendrán planos, en línea con las previsiones. Unilever cree que las presiones inflacionarias continuarán el próximo año y tiene la intención de responder con medidas adecuadas de acción de precios y aumento de la productividad para limitar los aumentos de costos.
HERMES NO ES MIEDO AL SÍNDROME CHINO, UNA COMPRA PARA RICHEMONT
Vivendi sube en París (+0,48%), pero los resultados de Canal Plus, anunciados tras Bolsa, anticipan una nueva prórroga esta mañana. Al lujo le va bien gracias a Hermès (+0,8%), atenuado también en el mercado chino. Richemont +0,1%: el propietario de Cartier ha sido promovido por HSBC a comprar desde hold.
DIASORIN, STM Y LAS UTILIDADES EN LA PARTE SUPERIOR DE PIAZZA AFAFRI
Pocos valores rompiendo la tendencia en un día dominado por el nerviosismo y la caída del precio del petróleo. El maillot rosa pertenece a Diasorin (+2,1%), tras la estela de BioMerieux que revisó al alza sus previsiones para 2021.
Le sigue Stm (+1,5%), recuperándose tras el porrazo de la víspera. La herencia de Hermès ayuda al lujo: Cucinelli y Ferragamo suben un 2%, Moncler un 0,84%.
Los servicios públicos también fueron positivos, respaldados por la revisión al alza de las opiniones de los analistas: Hera +1,04%, Italgas +0,68%, A2A +0,45%.
ACUERDO STELLANTIS/SAMSUNG SOBRE BATERÍAS
Stellantis acelera en el coche eléctrico. De la noche a la mañana se anunció un acuerdo con Samsung para desarrollar conjuntamente una fábrica de baterías en Estados Unidos con una capacidad de producción de 23 gigavatios que entrará en funcionamiento en 2025.
BANCOS DÉBILES, BOOM DEBUT DE INTERMONTE
El sector petrolero, en cambio, estaba en números rojos, penalizado por la caída de los precios del crudo: Saipem -0,81%, Tenaris -1,95% y Eni -1,49%.
Entre los bancos, Banco Bpm se desacelera (-0,7%), recuperándose de las ventas de la mañana. Unicredit débil (-0,2%), mientras que Mps sube 1,5%. Intermonte debutó brillantemente en Aim (+9%).
WIIT VUELA A MKASSIMI, TARANTO PER MAIRE MISSION
Wiit (+9%) renueva máximos históricos tras los resultados trimestrales de la alemana Sap, impulsada por el negocio de iCloud. Intesa Sanpaolo promociona la acción de add to buy con un precio objetivo elevado de 28,5 a 35 euros.
Vuela Maire Tecnimont (+3,95%). La filial NextChem ha llegado a un acuerdo con Acciaierie d'Italia (antes Ilva), para realizar un estudio de viabilidad sobre el uso de gas circular (syngas) en la planta siderúrgica de Taranto obtenido a través de la tecnología de reciclaje químico de NextChem, basada en la recuperación de carbono y hidrógeno contenido en plástico y residuos secos. TAS CH subió más de un 4% y se acerca al precio de la OPA de 2,2 euros anunciada hoy por Solidus Bidco, vehículo controlado por el fondo de capital privado Gilde, con el objetivo de salir de cotización.
