El primer ETF en Bitcoin despega como un cohete, saltando al segundo lugar general por valor de las transacciones en el primer día de negociación. El ETF de la estrategia de Bitcoin de ProsShares subió un 5% a $41,9. Se han comercializado más de 24 millones de piezas y el valor provisional debería rondar los mil millones de dólares. En la historia, solo un ETF ha tenido mayores volúmenes de debut, el CO2 de BlackRock. Los especuladores más astutos (los comerciantes de alta frecuencia) lo compraron junto con muchos ahorradores comunes, buscando soluciones para hacer frente a la inflación. Todavía faltan los inversores institucionales, asustados por la alta volatilidad: ayer pasó varias veces de un mínimo de 61.800 a 64 dólares, a un paso del récord.
EVERGRANDE NO PAGA LOS BONOS EN DÓLARES, SUBE LA TESORERÍA
El subidón de la moneda virtual es la señal más elocuente del trabajo bajo la superficie de un mercado financiero que se mantiene sorprendentemente tranquilo a pesar de situaciones aparentemente incómodas. En China, en primer lugar, de donde proviene un silencio ensordecedor sobre el destino de las deudas internacionales de Evergrande. Pero también en EE. UU., donde el bono del Tesoro a 1,662 años ha vuelto a sus máximos de los últimos cuatro meses, en el XNUMX %, una señal de que los operadores esperan una Fed más agresiva de lo que ya esperaban. Sin embargo, nada parece capaz de perturbar la tranquila fortaleza de las listas de precios estadounidenses, que celebraron su octava sesión alcista consecutiva, sembrando optimismo también en Asia. Y, probablemente, sobre la apertura europea.
ALIBABA: JACK MA PUEDE VIAJAR FUERA DE CHINA
El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,3% a pesar de las caídas generalizadas en el sector inmobiliario. Reuters informó esta noche que Evergrande ha decidido dejar de lado los planes para vender una parte de sus activos inmobiliarios.
El repunte estuvo encabezado por un aumento del 7% en las acciones de AliBaba después del anuncio de que Jack Ma podía viajar a Europa, lo que generó esperanzas de una relajación de las restricciones tecnológicas.
También ostenta el CSI 300 de las listas de precios de Shanghái y Shenzen (+0,1%). Sin sorpresas por la decisión del Banco Central de China sobre los tipos de referencia: confirmados en el 3,85%. tasa preferencial de préstamo en un año
Nikkei de Tokio avanza (+0,3%). Kospi de Seúl -0,1%. S&P ASX200 de Sídney +0,7%. En paridad el BSE Sensex de Mumbai.
WALL STREET SUBE GRACIAS A LA TECNOLOGÍA, NETFLIX ESTABLE
La sesión de Wall Street fue positiva: el S&P500 ganó un 0,7% gracias al empuje de los principales nombres de la alta tecnología. Dow Jones +0,54%, Nasdaq +0,71%.
Estable tras la bolsa de Netflix tras las cuentas y, sobre todo, tras la valoración del efecto 'Squid Game'. La serie coreana fue vista por 142 millones de usuarios en el primer mes de su lanzamiento. Hubo 8,5 millones de nuevos suscriptores a la plataforma en el último trimestre.
Procter & Gamble cae (-1%) bajo la presión de los costes. Tesla también bajó (-0,7%) después de ventas menos brillantes en China.
DÓLAR Y PETRÓLEO A LA BAJA
Los futuros de Wall Street son planos. El dólar retrocede frente a casi todas las monedas de referencia del mundo, especialmente las del área emergente. Euro dólar sube un 0,2%, hasta 1,165. También se aprecian la libra esterlina, la corona noruega y el dólar canadiense.
Las materias primas están relativamente tranquilas, con el índice de materias primas de Bloomberg cayendo ligeramente. El petróleo WTI bajó un 0,7% a 82,5 dólares el barril. El contrato de referencia de gas natural cae un 1,5%.
EL MERCADO IMPULSA AL ALZA LOS TIPOS DEL EURO. LANE (BCE): SE EQUIVOCAN
Mientras tanto, el mercado sigue razonando sobre la posibilidad de un endurecimiento de la política monetaria por parte de Frankfurt, a pesar de las garantías de los banqueros más cercanos a Christine Lagarde. Los tonos del economista jefe del BCE, Philip Lane, estratega de la política acomodaticia en Frankfurt, fueron perentorios: “Cuando miramos los precios de mercado de la curva de tipos de interés futura, creo que es difícil reconciliar parte del mercado visiones con nuestra guía hacia adelante, muy clara y precisa. Sin embargo, no todos se sienten de la misma manera. El gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, y el gobernador del banco central de Eslovenia, Bostjan Vasle, creen que existe el riesgo de que la inflación aumente aún más. Pero lo que nos da que pensar es la actitud de las autoridades nacionales.
EL HACIENDA EMITE BONOS VERDES POR 5 MIL MILLONES
El Tesoro italiano sigue proporcionando financiación a tipos considerados satisfactorios. A la espera de la oferta de futuros BTP (12 millones a partir del 8 de noviembre), el MEF dio ayer un mandato a un pool de bancos para reabrir el BTP Verde con vencimiento en abril de 2045 por un importe equivalente a 5 millones de euros. En marzo, la bolsa había recibido ofertas por 88 millones.
Alemania también sale hoy al campo con la reapertura del bono verde a diez años (3 millones).
EL RENDIMIENTO A DIEZ AÑOS AL MÁXIMO DESDE MAYO
No obstante, las presiones sobre los rendimientos del mercado de bonos se están sintiendo. El tipo a 0,94 años italiano se instaló en la zona del 0,95%, tras un máximo del 0,87%, el máximo desde finales de mayo frente al 0,9% de inicio y tras cerrar en el XNUMX% la sesión anterior.
El Bund a 0,11 años sube hasta el -30%. La curva alemana se empinó en comparación con ayer, con las tasas del Bund a 5 años invirtiendo el rumbo, subiendo casi 0,29 puntos básicos hasta el XNUMX%.
El diferencial del Bund en el tramo de diez años es de 105 puntos básicos, desde los 104 de la apertura y ayer.
MILÁN +0,25%. NOTA DE ESTADO FINANCIERO ENVIADA A BRUSELAS
Piazza Affari es positiva y se revaloriza un 0,25% (26.332 puntos). El Gobierno prepara un recorte de la cuña fiscal de al menos 8 millones como parte de la maniobra 2022, según Reuters.
El cierre avanza levemente en Frankfurt (+0,24%); mejor Ámsterdam (+0,72%), líder de la lista tecnológica, y Madrid (+0,68%), la más sensible a la banca.
DANONE Y ERICSSON SUFREN, CHINA FRENA KERING
París es plano. Pesa mucho la ralentización de Danone (-3%), más ligada a las previsiones que a los resultados. El director financiero, Jurgen Esser, anticipó que los costos aumentarán un 9% en la segunda mitad de 2021 y que la tendencia continuará el próximo año.
La ralentización de las ventas de Kering, la matriz de Gucci, es aún más preocupante: solo un +3,8% en el tercer trimestre frente al +12% a mediados de año. El dato, comunicado tras el cierre de la bolsa, es la primera señal tangible de la ralentización del consumo chino.
Ericsson también cayó con fuerza (-3,7%) después de que las cuentas trimestrales se ralentizaran por las dificultades de la cadena de suministro, un riesgo también para los próximos meses.
PIAZZA AFFARI CONFÍA EN ENEL, EMPUJADA POR EL MADRID
Las buenas noticias de Madrid impulsaron la participación de Enel (+2,6%). El Gobierno español se prepara para recortar las reducciones impuestas a los beneficios de las eléctricas que aplicarán precios "razonables" a sus consumidores finales. El periódico español lo informó. Cinco días, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Según el diario, el Gobierno fijará el precio tope en 60 euros por megavatio-hora (MWh), ligeramente por encima de los costes de producción de la energía nuclear en España, estimados en unos 57 euros por megavatio-hora.
Así repuntan Iberdrola y Endesa, filial del grupo italiano. A2a (+1,12%) y Hera (+0,67%) también avanzaron.
ENERGÍA: GAS PLUS Y SARAS RUN
Mientras tanto, continúa el rally de Gas Plus (+4,50%), que ha sido objeto de la lupa de los analistas tras la subida de los precios relacionados con la energía. Durante el último mes, la acción registró un rendimiento de aproximadamente +30% y se duplicó con creces en comparación con su valoración hace seis meses. Banca Akros elevó su precio objetivo de 3 a 5,6 euros, confirmando el rating de compra.
El enfriamiento de los precios del crudo frena las ganancias del sector energético. Sin embargo, Saipem mantiene un aumento del 1%, Eni va negativo con -0,5%. Saras sigue brillante (+4,8%) gracias al aumento de los márgenes de refino.
Maire Tecnimont también subió (+1,7%), a la vista de los resultados de principios de noviembre. Equita confirmó la calificación de "mantener" a la espera de una mejora en el Ebitda y la deuda en el trimestre.
Fincantieri +2,4% después de firmar un memorando con Eni para promover iniciativas destinadas a la transición energética.
AKROS TAMAÑOS INTESA, EN BASE A UNICREDIT/MPS
Banqueros débiles. Intesa se deja un 1,63% en el suelo: Banca Akros ha rebajado su rating a neutral desde acumulado, con el precio objetivo sin cambios en 2,5 euros. También en rojo están Bper, Unicredit (-0,6%) y Mps (-0,7%). Bpm (+0,6%) va en contra de la tendencia. Según Equita, la hipótesis de un quiebre en las negociaciones entre Unicredit y Mps tendría un impacto negativo en Unicredit en el corto plazo, mientras aumentaría el atractivo especulativo sobre el Banco.
Los activos gestionados sufren: Banca Mediolanum -1,82%, Poste Italiane -1,09%.
FERRARI EMPUJA A EXOR. WEBUILD SE ENFOCA EN LOS FERROCARRILES
A Exor le fue bien (+1,39 %) con Ferrari (+1,12 %), pero Stellantis perdió un 0,67 %.
Construimos +1,97% tras la noticia de que el Gobierno ha destinado a Rete Ferroviaria Italiana 1,3 millones de euros adicionales para 2021 para agilizar la construcción de obras de infraestructura.
PREMIO ANALISTAS OVS, CON VOLANDO A LA CIMA
Ovs +2%: el presidente ejecutivo, Stefano Beraldo, dijo que estaba analizando varias empresas para posibles adquisiciones y apuntaba a renegociar los términos de parte de la deuda con los bancos.
Nuevos máximos históricos de Wiit, +2%, a 29,68 euros, tras la compra de las actividades que actualmente desarrolla JBM Technology Deutschland GmbH con la marca comercial "Release42". La operación tiene un valor aproximado de 71 millones de euros. Para Equita, “se trata de una adquisición perfectamente coherente con los objetivos estratégicos”.
AIM, DEBUT ESTELAR DEL DESTINO ITALIA: +125%
Del Libro Guinness de los Récords, el debut de Destination Italia, la vigésima tercera cotización en Aim en 2021: +125%, con 3,5 millones de euros recaudados en la salida a bolsa de los principales accionistas. Es la primera Travel Tech italiana especializada en turismo de calidad desde el extranjero a Italia. Además de LastMinute.com e Intesa, los socios de la empresa son Vitaliano Borromeo con las islas del lago Maggiore y Riccardo Illy con el Polo del Gusto.
