Lo pequeño es hermoso, al menos en Bolsa donde, después de que Longino&Cardenal aterrizara con fuerza el miércoles, hoy debuta Esautomotion, una empresa activa en el sector de componentes mecatrónicos de alta precisión para máquinas industriales, con sede operativa en Campogalliano, en la provincia de Módena. La empresa diseña, fabrica y comercializa sistemas CNC (Control numérico computarizado) capaz de hacer que las máquinas herramienta realicen un ciclo de trabajo sin intervención humana. Es mignon, pero lejos de ser artesanal. Su campo es la alta tecnología y quiere crecer, enfocándose en la internacionalización.
El segmento elegido es Aim Italia, un mercado dedicado a las pequeñas y medianas empresas que quieren invertir precisamente en su crecimiento. Un verdadero nicho de éxitos, también para Borsa Italiana, dado que a finales de agosto, Piazza Affari probablemente podrá presumir de un número de salidas a bolsa igual al de todo 2017 gracias a AIM.
Para Esautomotion lo que comienza hoy es en todos los aspectos una segunda vida, tras el relanzamiento llevado a cabo por los empresarios milaneses Franco Fontana (presidente) y Gianni Senzolo (director general), que la asumieron desde su liquidación en 2012, cuando pasó a llamarse Esa Gv. El potencial estaba ahí y en pocos años la empresa se afianzó Facturación en 2017 de 15,6 millones de euros, con un crecimiento del 23% respecto a 2016. Hay 50 empleados, las exportaciones valen alrededor del 50% y el primer trimestre de 2018 ya se ha mostrado efervescente. En cuanto a la ruta de listado la oferta global, concluida el lunes, registró una demanda global récord, cuatro veces superior a la cantidad ofertada. El precio de colocación es de 2,90 euros por acción ordinaria, el máximo del rango de precios, con una capitalización de la compañía prevista a la fecha de inicio de cotización de aproximadamente 35 millones y un free float de aproximadamente el 31,1%.
Hoy, con el estudiante de primer año, en cierto sentido también debuta Bper, una de las fichas azules de la lista principal. De hecho, por primera vez el banco de Modenese desempeñó el papel de coordinador global y asesor designado (nómada) con Esautomotion, una especie de patrocinador financiero de la empresa, responsable de las relaciones con los inversores.
Este es el primer campo de pruebas de la Oficina de Banca de Inversión creada en 2017 por Bper y confiado a un equipo de operadores especializados. Además de acompañar a las empresas en la cotización, el expopular puede desempeñar el papel de agente de colocación, ofreciendo instrumentos financieros a inversores institucionales italianos y extranjeros, así como a clientes privados. También puede seguir operaciones en el mercado bursátil electrónico reservadas para empresas con altas exigencias y mayor crecimiento.
"Estamos particularmente satisfechos de haber asistido a una empresa por primera vez en todo el proceso de cotización en la Bolsa de Valores - dice Davide Vellani, jefe del Departamento de Negocios y Finanzas Corporativas de Bper - creemos firmemente en la posibilidad de ofrecer servicios avanzados en el contexto de la banca de inversión, al que hemos dedicado numerosos recursos, creando una oficina específica para este tipo de actividad”.
ACTUALIZACIÓN
Fuerte debut en el mercado AIM de Borsa Italiana para Esautomoción que, en torno a las 10:05, marca un incremento de alrededor del 37,9% en la 4 eurozona, con unas 300 acciones negociadas.
