Erg, a través de su filial ERG Power Generation SpA, ha llegado a un acuerdo con Achernar Assets AG, una sociedad de cartera de inversión con sede en Suiza, para vender la totalidad del capital de ERG Power Srl, la empresa propietaria de laplanta termoelectrica Turbina de Gas de Ciclo Combinado de Cogeneración (CCGT) a Bajo impacto ambiental y alta eficiencia, propulsado por gas natural, ubicado en Priolo Gargallo (Siracusa). El acuerdo de venta, anunciado el jueves por la noche con el mercado de valores cerrado, recibió una respuesta muy positiva: esta mañana, Erg registró un aumento del 3,3%, liderando las subidas del Ftse Mib milanés a las 11.
Los números y términos del acuerdo.
La planta tiene una capacidad instalada de 480 MW y produce en promedio alrededor de 2,4 TWh la energía eléctrica y 1,2 millones de toneladas de vapor al año. La producción de la planta se destina principalmente al polígono industrial de Priolo mediante contratos a largo plazo.
El acuerdo prevé la venta de la planta a Achernar activos AG, empresa que opera principalmente en los sectores de energía, tecnología médica, infraestructura y servicios financieros, controlada principalmente por la familia Agusta, conocida en el sector de la aviación mundial.
El valor de la operación, en términos de Enterprise Value, asciende a 191,5 millones de euros, incluyendo circulante y créditos fiscales por un total de 88,5 millones de euros. Se espera que el cobro de estos montos se produzca entre la firma del contrato y el cierre de la transacción. Además, se han acordado reintegros ligados al resultado del negocio en 2024 y 2025, así como determinados aspectos fiscales por un total aproximado de 14 millones de euros, lo que elevaría el valor total de la planta a 205,5 millones de euros. El precio está basado en una Locked Box Date el 23 de enero de XNUMX y estará sujeto a ajustes al momento del cierre de la transacción, de acuerdo con los mecanismos establecidos en el contrato.
El cierre de la transacción está sujeto, entre otras cosas, a la finalización exitosa del procedimiento. poder dorado en la Presidencia del Consejo de Ministros y se espera para finales del año en curso.
Un paso importante hacia los goles netos cero
Paolo Merli, Consejero Delegado de Erg, comentó que la venta de Erg Power permite al grupo completar la transformación hacia un modelo de negocio totalmente centrado en la producción de energía eólica y solar, paso fundamental para lograr el objetivo de "cero neto" que el grupo se ha marcado como parte del plan ESG.
Merli expresó su satisfacción con la evaluación de la planta, consistente con las hipótesis del plan industrialee las perspectivas de deuda financiera neta comunicadas al mercado para 2023. También destacó el interés y compromiso mostrado por el comprador en potenciar las capacidades y conocimientos de las personas involucradas en la operación, garantizando así la continuidad de la compañía, que se encuentra considerado estratégico para el futuro del polo industrial siciliano.
