Eni lanza el proceso de oferta pública inicial del negocio que integra retail gas&power y renovables. El cuerpo del perro de seis patas tiene hoy se aprobó el inicio del proceso de salida a bolsa y cotización de acciones del negocio, evaluando la cotización en Bolsa como la mejor solución para potenciar el negocio y tiene como objetivo completar la operación durante 2022, en base a las condiciones del mercado. Eni, especifica una nota, mantendrá la participación mayoritaria en la nueva empresa cotizada. La cotización, agrega la nota, apoyará a Eni en el crecimiento de sus negocios minoristas y renovables, y brindará a los inversores una mayor visibilidad sobre su valor. Eni R&R será financieramente independiente y tendrá su propio balance y calificación crediticia que le permitirán acceder a la deuda a costos competitivos para financiar el crecimiento.
Eni proporcionará más información sobre la iniciativa, incluido el nombre de la nueva empresa, durante el día de los mercados de capitales, previsto para el 22 de noviembre. El lanzamiento de un proyecto estratégico destinado a definir el plan industrial y financiero de Eni R&R comenzó en abril pasado, con el objetivo de identificar la mejor opción para maximizar el valor de este negocio, único en su modelo y parte del compromiso más amplio de Eni de crear valor a través de la transición energética y lograr cero emisiones netas. Desde el anuncio del proyecto estratégico, Eni integró el comercio minorista y las energías renovables, amplió y eliminó el riesgo de su cartera de energías renovables a través de adquisiciones y posicionó a Eni R&R como el segundo operador italiano de puntos de carga para automóviles eléctricos. Eni R&R está en línea con el objetivo de desarrollar más de 6 GW de capacidad renovable para 2025 y más de 15 GW para 2030, con una base de clientes que crecerá de los 10 millones actuales a más de 15 millones en el mismo período de tiempo y una infraestructura red de puntos de recarga para movilidad eléctrica que se espera crezca de 5.000 a más de 30.000 en 2030.
Se espera que el EBITDA de Eni R&R crezca de alrededor de 0,6 millones de euros esperados en 2021 a 1,2 millones de euros en 2025. Eni R&R tiene un posicionamiento único gracias a su modelo de negocio integrado y su tamaño, diversificación y perfil de crecimiento. La combinación de generación renovable y negocio minorista puede crear importantes sinergias de costos, estabilizar los flujos de efectivo gracias a la combinación de generación de energía y ventas minoristas, y crear oportunidades relacionadas con el suministro de electricidad y servicios renovables a los clientes, aumentando la rentabilidad del capital.
