Il Fondo Estratégico Italiano, una empresa controlada por Cassa Depositi e Prestiti (a su vez controlada por Hacienda), firmó ayer un contrato con Eni ingresar el capital de su subsidiaria Saipem con sobre 12,5% del capital social (55.176.364 acciones). El precio será inclusivo. entre 8,83 y 7,40 euros por acción. FSI también se ha comprometido, junto con Eni, a suscribir, a prorrata, las acciones de Saipem de nueva emisión con el aumento de capital de hasta 3,5 millones de euros propuesto ayer por el Consejo de Administración de la ingeniería de planta de la empresa. El acuerdo también prevé que, tras la finalización del aumento de capital, Saipem refinanciará su deuda con Eni con líneas de crédito bancarias, independizándose financieramente de esta última.
Además, ayer el Directorio de Saipem aprobó las cuentas de los nueve meses, que registra una pérdida neta de 866 millones de euros (desde un beneficio de 212 millones en 2014), un EBIT de -640 millones (afectado por saneamientos) y la adquisición de nuevos pedidos por 5,357 millones (desde 15 millones en el mismo período de 'El año pasado). Con respecto a solo el tercer trimestre, los ingresos cayeron un 12,5% hasta los 3,072 millones mientras que el resultado operativo se mantuvo estable en 150 millones y el resultado neto subió un 28,9%, hasta los 54 millones. A 30 de septiembre la deuda neta era igual a 5,736 millones (desde 5,53 millones a 30 de junio). “Los resultados del tercer trimestre están en línea con el período equivalente del año pasado a pesar del escenario de mercado profundamente deteriorado – comentó el CEO de Saipem, stefano cao – El resultado se logró gracias a la mejora del segmento de E&C en tierra, que volvió al punto de equilibrio, así como a la relativa estabilidad del negocio de perforación. Resultados alentadores que nos permiten confirmar las orientaciones ya comunicadas". Ayer la acción en la Bolsa de Valores de Saipem cerró en rojo un 3,39%, a 7,99 euros.
En cuanto a la transferencia de las acciones de Eni al FSI, "tendrá lugar inmediatamente antes del inicio de la oferta de opción de laampliación de capital de Saipem - dice la nota -, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, entre ellas: (i) obtener una disposición motivada de Consob, que demuestre que no existe obligación de promover una oferta pública de adquisición total sobre las acciones de Saipem; (ii) resultado positivo del procedimiento antimonopolio; (iii) suscripción por parte de Saipem de contratos de refinanciación de deuda; (iv) suscripción de un contrato de suscripción para el aumento de capital de Saipem; (v) la no ocurrencia de un evento negativo material, que incluye eventos o circunstancias tales como para determinar cambios negativos significativos en la situación financiera y patrimonial de Saipem o del Grupo Saipem en su conjunto, o que afecte negativamente el valor de las acciones o el resultado exitoso de la 'operación. En cambio, el acuerdo se rescindirá en caso de que no se liquide el aumento de capital de Saipem antes del 31 de mayo de 2016 y no se pague la deuda del Grupo Saipem con el Grupo Eni antes del 30 de junio de 2016″.
Al mismo tiempo que el contrato de venta, "Fsi y Eni firmaron un acuerdo de accionistas por un monto total de poco más del 25% del capital social de Saipem (cada parte aportará el 12,5% más una acción). El acuerdo, efectivo a partir de la Fecha de cierre y con una duración de tres años, prevé, entre otras cosas: la presentación por parte de FSI y Eni, con motivo de la próxima renovación de los órganos sociales de Saipem, de una lista única para el nombramiento de la Junta Directiva (en la cual el Presidente y el Gerente General serán designados de común acuerdo por las partes) y de la Junta de Revisores Fiscales; (ii) obligaciones de consulta previa y, cuando esté permitido, compromisos de voto (también en relación con las acciones de Saipem no incluidas en el acuerdo de accionistas), con respecto a todas las resoluciones de los accionistas y determinadas resoluciones del Consejo de Administración; (iii) ciertas restricciones al régimen de circulación de las acciones de Saipem en poder de las dos sociedades. Para mayor información sobre el pacto de accionistas, favor referirse al extracto que será publicado en los términos y de conformidad con la ley. En cuanto a la composición del actual Consejo de Administración de Saipem, en el Cierre un director designado por FSI será cooptado para reemplazar a un director designado por Eni, mientras que todos los demás directores, incluido el Presidente -Paolo Andrea Colombo- y el Jefe El Director Ejecutivo -Stefano Cao-, serán confirmados en sus cargos”.
Saipem emplea directamente 7.600 empleados en Italia, de los cuales 3.200 son ingenieros especializados, y tiene colaboraciones estables con las principales universidades e institutos de investigación italianos, incluidos los Politécnicos de Milán y Turín. Además de la oficina principal, también hay 5 centros de ingeniería, producción e investigación y desarrollo de la compañía en el país. En términos de impactos indirectos en el empleo en el país, Saipem realiza alrededor de 1,8 mil millones de compras a proveedores italianos y subcontratos a empresas de ingeniería italianas aprox. 1,7 millones de horas de trabajo, con un impacto estimado en el empleo de aprox. 22.500 empleados. En 2014, Saipem obtuvo unos ingresos de aproximadamente 12,9 46.500 millones de euros y empleó a unas XNUMX XNUMX personas en todo el mundo.
