Enel vence a Iberdrola y gana la licitación de Eletropaulo, una distribuidora brasileña. Tras semanas de batalla con ofertas públicas de adquisición, cambios de procedimientos y recursos, ayer por la noche, fecha límite de presentación de ofertas, el grupo italiano presentó la oferta más alta y su OPA será la única registrada el 4 de junio, fecha prevista para la subasta.
Eletropaulo anunció en una nota que “siguiendo el procedimiento establecido por la Comisión Brasileña de Valores Mobiliarios (CVM, la Consib brasileña, ed) en la decisión publicada el 29 de mayo, los postores presentaron, en sobres cerrados, sus últimas ofertas de precio. Enel Brasil Investimentos Sudeste ofreció 45,22 reales por acción, mientras que Neoenergia ofreció 39,53 reales por acción”.
Por lo tanto, explica Eletropaulo, de acuerdo con el procedimiento establecido, solo la oferta presentada por Enel será registrada en la subasta que se realizará el 4 de junio y no se permitirá ningún aumento de precio por parte de los postores.
Se hacen pues los primeros cálculos: si la nueva oferta alcanza el 100% de las suscripciones, supondrá un inversión total hasta un máximo de aproximadamente 7.567 millones de reales brasileños, incluso aproximadamente 1,757 millones de euros al tipo de cambio actual.
A esta cantidad hay que sumar entonces el compromiso ya asumido por Enel de suscribir un posterior aumento de capital por parte de Eletropaulo de al menos 1,5 millones de reales brasileños, equivalente a aproximadamente 350 millones de euros al tipo de cambio actual. Por tanto, el coste final total ascendería a más de 2 millones de euros.
La operación queda condicionada, entre otras cosas, a laadquisición de un número total de acciones representativas de más del 50% del capital social de Eletropaulo.
“La adquisición de Eletropaulo aumentaría la ya amplia base de clientes de Enel en Brasil en 7 millones de clientes adicionales, alcanzando así los 17 millones, y convertiría a Enel en el operador líder del país, acelerando la trayectoria de crecimiento en las áreas metropolitanas más grandes del mundo” concluye la nota.
