Enel, a toda máquina en emisiones de bonos vinculadas a la sostenibilidad. El grupo eléctrico, a través de su filial Enel Finance International (EFI), lanzó este miércoles al mercado estadounidense e internacional un nuevo Bonos vinculados a la sostenibilidad, multitramo, dirigido a inversores institucionales por un total de 4 millones de dólares, el equivalente a unos 3,4 millones de euros. Las solicitudes han alcanzado pedidos totales de casi 12 mil millones, equivalentes a tres veces la oferta, un verdadero récord. Destaca la participación de Inversores Socialmente Responsables (ISR), que permite al Grupo “seguir diversificando su base inversora”.
Con la nueva emisión, ligada a la reducción de emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) vinculado al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU contra el cambio climático, Enel ha alcanzado una serie de objetivos. De hecho, el nuevo bono sigue de cerca al anterior. bono sostenible de 3,25 millones euro emitido por Efi el pasado mes de junio. Pero sobre todo, señala la nota de prensa, “supone la mayor operación”Vinculado a la sostenibilidad” realizado hasta ahora en los mercados de capitales renta fija así como la mayor operación renta fija de finanzas sostenibles del año hasta la fecha por un emisor corporativo".
El producto de la emisión se destinará a financiar la reembolso de cuatro bonos convencionales por Enel Finance International por un total de 6 millones de dólares estadounidenses. Esto permitirá acelerar la consecución de los objetivos del grupo vinculados a la financiación sostenible en relación al total, fijado en el 48% en 2023 y por encima del 70% en 2030.
Alberto De Paoli, director financiero de Enel, está particularmente complacido: “Continuamos acelerando el logro de nuestros objetivos de finanzas sostenibles, con una nueva operación sin precedentes, con la que nos superamos alcanzando nuevas alturas en los mercados de capitales. Creemos firmemente que las finanzas “Sustainability-Linked” impulsarán el fortalecimiento de los mercados de capitales sostenibles en los próximos años, situando los objetivos relacionados con los ODS y el valor financiero en el centro de su estructura, sustituyendo así progresivamente a la deuda convencional”.
